Presentación de la nueva aplicación móvil para clientes de TaxDome

Nuestra nueva aplicación móvil ya está disponible y, con ella, hemos rediseñado la experiencia de tus clientes. Sabrán al instante lo que requiere su atención y podrán tomar medidas rápidas, todo ello con capas de seguridad adicionales. En el vídeo que aparece a continuación podrás ver lo que tú y tus clientes pueden esperar.

Totalmente rediseñado para ofrecer la mejor experiencia al cliente

Página de inicio renovada con «A la espera de la acción»

Lo primero que verá el cliente es el nombre de la empresa y la cuenta en la que ha iniciado sesión. La página de inicio rediseñada facilita que tus clientes vean cualquier cosa que necesites que completen: la sección «En espera de acción» actúa como un eje central para las solicitudes de firma, las tareas de los clientes, las facturas pendientes de pago y mucho más. Tus clientes sabrán en todo momento lo que necesitas que completen y podrán hacerlo con un solo clic. 

En segundo lugar, se han añadido botones grandes a la página de inicio para las cosas más comunes que tus clientes querrán hacer, como cargar documentos. Los botones visibles en la aplicación dependerán de la configuración de tu empresa. Y recuerda que la aplicación móvil tiene un escáner nativo, por lo que tus clientes no tendrán que hacer fotos borrosas: podrás obtener PDF de calidad.

Una nueva página de inicio permite a los clientes saber lo que tienen que hacer y actuar con rapidez.

Carga y escaneado rápido de documentos

Con un solo clic en el botón de carga de documentos, el cliente puede elegir entre cargar un archivo existente o escanear uno nuevo. La experiencia del escáner se ha mejorado y funciona a la perfección, lo que permite a los clientes cargar archivos PDF de alta calidad en lugar de enviar toscos archivos .jpeg.

Menú fácil de entender: la primera opción es utilizar el escáner de PDF.

Optimizado para una experiencia de usuario múltiple

TaxDome es un sistema de muchos a muchos, que permite a un contacto acceder a muchas cuentas (entidades) desde una sola dirección de correo electrónico. En el caso de los clientes que tienen acceso a varias cuentas, al iniciar sesión se les pregunta a qué cuenta desean acceder, lo que reduce las cargas en la cuenta incorrecta. Todas las notificaciones emergentes y por correo electrónico de tu empresa dirigirán automáticamente a tu cliente a la cuenta en cuestión.

El cliente puede tener varias cuentas y acceder a ellas desde la aplicación.El cliente puede ver la configuración de la cuenta tocando el avatar en la esquina superior izquierda.

Navegación y orientación organizadas

Siempre visibles en la parte inferior de tu pantalla, los clientes pueden acceder rápidamente a sus documentos, chats y facturación. Dentro de cada pestaña, hay acciones rápidas específicas diseñadas para mejorar la comodidad del cliente. 

En cualquier aplicación nueva, por muy fácil de usar que sea, siempre hay una curva de aprendizaje. Lo entendemos, por eso hemos añadido un tutorial la primera vez que un cliente abre la aplicación, que explica cómo navegar por cada sección. 

Los clientes pueden configurar la autenticación biométrica, incluido el Face ID y los consejos de incorporación, dentro de la aplicación.

Además, hay un signo de interrogación en la parte superior de cada página que ayuda a proporcionar asistencia para esa área específica.

Hemos añadido tanto Face ID como Touch ID a la nueva aplicación móvil, para garantizar a tus clientes el máximo nivel de seguridad a la hora de acceder al portal en línea.

Integración con correo electrónico y notificaciones emergentes

Las nuevas aplicaciones móviles están totalmente integradas con el correo electrónico de tus clientes en su teléfono. Cuando tus clientes reciban una notificación por correo electrónico para realizar cualquier acción (firmar un documento, pagar una factura, responder a un chat, etc.), al hacer clic en el enlace accederán directamente a la aplicación en el acto, no tendrán que buscarla. 

Y si lo desean, tus clientes pueden recibir notificaciones emergentes directamente en su teléfono que también les llevarán directamente a responder a tu solicitud con un solo clic.

Correo electrónico y notificaciones emergentes en una pantalla bloqueada y notificación de correo electrónico dentro de Gmail.

Actualización automática de aplicaciones ya instaladas

Las aplicaciones móviles de TaxDome para iOS y Android se han renovado para ofrecer la mejor experiencia posible al cliente, reflejando el valor que ofreces a tus clientes.

Para aquellos que ya hayan descargado la aplicación anteriormente y tengan activadas las actualizaciones automáticas, la aplicación se sustituirá automáticamente por la nueva versión, no es necesario realizar ninguna acción.

Los nuevos clientes pueden acceder a ella en las tiendas de aplicaciones para móviles (también hemos añadido enlaces más abajo) o pueden hacer clic en los enlaces de su página de inicio de sesión.

Una nueva página de inicio permite a los clientes saber lo que tienen que hacer y actuar con rapidez.

Todas las interacciones con tu empresa desde la comodidad del smartphone de tu cliente

Organización de documentos

En la pestaña de documentos, sus clientes pueden ver fácilmente los documentos cargados más recientemente y también ver los documentos organizados por carpetas. 

Si hay alguna acción pendiente, como una solicitud de firma o la aprobación de un documento, también la verán en primer plano. Además, pueden acceder al botón «Cargar» en cualquier momento para cargar rápidamente documentos desde un gestor de archivos o una galería de fotos, o escanear un nuevo documento con el escáner nativo. Al cargarlos, los clientes pueden organizarlos en carpetas y subcarpetas específicas (o crear otras nuevas).

Documentos organizados por recién cargados, carpetas y cómo los clientes sabrán al instante qué facturas deben pagarse.

La pestaña «Facturación» ofrece a los clientes una visión general de todas sus facturas, tanto únicas como periódicas, así como de su historial de pagos. Tus clientes también podrán ver las facturas pendientes en la parte superior y pagarlas con un solo clic.

Facturación: facturas y pagos

La pestaña «Facturación» ofrece a los clientes una visión general de todas sus facturas, tanto únicas como periódicas, así como de su historial de pagos. Tus clientes también podrán ver las facturas pendientes en la parte superior y pagarlas con un solo clic.

Documentos organizados por recién cargados, carpetas y cómo los clientes sabrán al instante qué facturas deben pagarse.

Interfaz de chat rediseñada

Las cadenas de chat con tu empresa tendrán tres pestañas separadas para facilitar la navegación: el chat en sí, las tareas del cliente y cualquier documento adjunto. Y al igual que en la versión de escritorio, las acciones realizadas (como adjuntar documentos o completar tareas) se mostrarán en el cuerpo del mensaje para mayor claridad.

Pantalla para que tus clientes chateen con tus contables, completen tareas y adjunten documentos.

Rediseño del formulario

Tus clientes dispondrán de una nueva y mejorada navegación e interfaz para completar tus formularios, lo que se reducirá en tiempo y esfuerzo. He aquí por qué:

• Menos trabajo: si tus clientes han completado antes un formualrio en línea, pueden verlo y compararlo con las respuestas proporcionadas anteriormente, o utilizar la opción de rellenado previo.
• Diseño más inteligente: las preguntas se agrupan en secciones organizadas.
• Menos clics y progresión automática: una vez que tus clientes completen una sección, pasarán automáticamente a la siguiente, sin necesidad de hacer clic en «siguiente».
• Progresión: una nueva barra de progreso mostrará a tus clientes qué parte del formulario han completado.
• Guardado automático de todas las respuestas

Formularos nuevos y fáciles de completar.

¿Actualizarán también la aplicación móvil de la empresa?

Sí, lo haremos: estamos trabajando en una aplicación móvil actualizada para la empresa, ¡espera más detalles en los próximos trimestres!