Presentazione della nuova applicazione mobile per i clienti di TaxDome

È uscita la nostra nuova applicazione mobile, con la quale abbiamo reimmaginato l’esperienza dei vostri clienti. Sapranno immediatamente cosa richiede la loro attenzione e saranno in grado di agire rapidamente, il tutto con livelli di sicurezza aggiuntivi. Guardate il video qui sotto per avere una panoramica di ciò che voi e i vostri clienti potete aspettarvi.

Completamente rinnovato per offrire la migliore esperienza al cliente

Home page rinnovata con “In attesa di azione”

La prima cosa che i clienti vedranno è il nome dello studio e l’account a cui hanno effettuato l’accesso. La nuova homepage consente ai clienti di vedere facilmente tutto ciò che devono completare: la sezione “In attesa di azione” funge da hub centrale per le richieste di firma, le attività dei clienti, le fatture non pagate e altro ancora. I vostri clienti sapranno sempre tutto ciò che dovete completare e potranno farlo con un solo clic. 

In secondo luogo, nella homepage sono stati aggiunti pulsanti di grandi dimensioni per le operazioni più comuni che i clienti desiderano fare, come ad esempio il caricamento di documenti. I pulsanti visibili nell’app dipendono dalle impostazioni dello studio. Inoltre, l’applicazione mobile è dotata di uno scanner nativo, per cui i vostri clienti non dovranno scattare foto sfocate: potrete ottenere PDF di qualità.

Caricamento e scansione rapida dei documenti

Basta un clic sul pulsante di caricamento dei documenti per scegliere se il cliente vuole caricare un file esistente o scansionarne uno nuovo. L’esperienza di scansione è stata migliorata e funziona senza problemi, consentendo ai clienti di caricare PDF di alta qualità invece di inviare ingombranti .jpeg.

Ottimizzato per l’esperienza di più utenti

TaxDome è un sistema “molti a molti”, che consente a un contatto di accedere a molti account (entità) da un solo indirizzo email. Per i clienti che hanno accesso a più account, al momento dell’accesso viene chiesto loro a quale account desiderano accedere, riducendo i caricamenti sull’account sbagliato. Tutte le notifiche push e via email provenienti dallo studio indirizzano automaticamente il cliente all’account  in questione.

Navigazione organizzata e guida

Sempre visibili nella parte inferiore dello schermo, i clienti possono accedere rapidamente ai documenti, alle chat e alla fatturazione. All’interno di ogni scheda, sono presenti azioni rapide specifiche progettate per migliorare la comodità dei clienti. 

In ogni nuova applicazione, per quanto facile da usare, c’è sempre una curva di apprendimento. Noi lo capiamo: ecco perché abbiamo aggiunto una guida alla prima apertura dell’applicazione, che spiega come navigare in ogni sezione. 

Inoltre, nella parte superiore di ogni pagina è presente un punto interrogativo che aiuta a fornire assistenza per quell’area specifica.

Face ID e Touch ID per una maggiore sicurezza

Abbiamo aggiunto Face ID e Touch ID alla nuova app mobile, per garantire ai vostri clienti il massimo livello di sicurezza nell’accesso al portale online.

Integrazione con email e notifiche push

Le nuove applicazioni mobili sono completamente integrate con la posta elettronica dei vostri clienti sul loro telefono. Quando i vostri clienti ricevono una notifica via email per eseguire una qualsiasi azione (firmare un documento, pagare una fattura, rispondere a una chat, ecc.), facendo clic sul link verranno portati direttamente all’applicazione spot, senza doverla cercare. 

E se lo desiderano, i vostri clienti possono ricevere notifiche push direttamente sul loro telefono che li porteranno direttamente a rispondere alla vostra richiesta con un solo clic.

Aggiornamento automatico per le app precedentemente installate

Le applicazioni mobili di TaxDome per iOS e Android sono state rinnovate per offrire la migliore esperienza possibile ai clienti, rispecchiando il valore dell’azienda per i suoi clienti.

Per coloro che hanno già scaricato l’app in precedenza e hanno abilitato gli aggiornamenti automatici, l’app verrà automaticamente sostituita con la nuova versione, non è necessario alcun intervento.

I nuovi clienti possono accedere all’app negli store di applicazioni mobili (abbiamo aggiunto i link qui sotto) o possono cliccare sui link dalla vostra pagina di login.

Tutte le interazioni con il vostro studio dalla comodità dello smartphone del cliente

Organizzazione dei documenti

All’interno della scheda documenti, i vostri clienti possono facilmente vedere i documenti caricati più di recente e anche visualizzare i documenti organizzati per cartelle. 

Se ci sono azioni in sospeso, come la richiesta di una firma o l’approvazione di un documento, le vedranno in primo piano. Inoltre, possono accedere al pulsante “Carica” in qualsiasi momento per caricare rapidamente i documenti da un file manager o da una galleria fotografica o per scansionare un nuovo documento utilizzando lo scanner nativo. Durante il caricamento, i clienti possono organizzare le cartelle in cartelle e sottocartelle specifiche (o crearne di nuove).

Fatturazione: fatture e pagamenti

La scheda “Fatturazione” offre ai clienti una panoramica di tutte le loro fatture, sia una tantum che ricorrenti, e dello storico dei loro pagamenti. I vostri clienti potranno anche vedere le fatture in sospeso in alto e pagarle con un solo clic.

Nuovo design per l’interfaccia delle chat

Le chat con il vostro studio avranno tre schede separate per facilitare la navigazione: la chat stessa, le attività del cliente e gli eventuali documenti allegati. Inoltre, proprio come nella versione desktop, le azioni intraprese (come allegare un documento o completare un’attività) saranno visualizzate nel testo del messaggio per maggiore chiarezza.

Nuovo design dei questionari

I vostri clienti potranno navigare in un’interfaccia nuova e migliorata per completare i vostri questionari, con conseguente riduzione del tempo e dello sforzo per completarli. Ecco perché:

• Meno lavoro: se i clienti hanno già completato un questionario online, possono visualizzare e confrontare le risposte fornite in precedenza o utilizzare l’opzione di precompilazione.
• Layout più intelligente: le domande sono raggruppate in sezioni organizzate
• Meno clic e progressione automatica: una volta completata una sezione, i clienti passeranno automaticamente a quella successiva, senza dover cliccare su “avanti”.
• Gamification: una nuova barra di avanzamento mostrerà ai clienti quanta parte del modulo è stata completata
• Salvataggio automatico di tutte le risposte

Aggiornerete anche l’applicazione mobile dello studio?

Sì, lo faremo: stiamo lavorando a un’applicazione mobile aggiornata per lo studio, per cui rimanete in attesa di maggiori dettagli nei prossimi trimestri!