Het Overzicht Van De Beste CRM Voor Fiscalisten In 2024

Een van de grootste voordelen van de huidige technologische groei is dat veel accountantskantoren papierloos zijn gaan werken. Registeraccountants hebben hier vooral baat bij met CRM-systemen die hen helpen de enorme hoeveelheid klantinformatie die zij verwerken te beheren.  De vraag naar een effectief CRM kwam voort uit de behoefte van accountants om de groei van het aantal klanten bij te houden, gegevens te centraliseren zodat ze altijd en overal gemakkelijk toegang hebben tot informatie, en de stroom van leads bij te houden. CRM boekhoudsoftware maakt alles veel gemakkelijker. Juist dit populaire voordeel verklaart waarom er zo veel van bestaan.

CRM-boekhoudsoftware begrijpen

Customer Relationship Management (CRM) software zijn programma’s die zijn ontworpen om bedrijven (in dit geval accountantskantoren, boekhouders en belastingadviseurs) te helpen beter om te gaan met informatie over en relaties met klanten. Het zijn hulpmiddelen die in uw organisatie orde aanbrengen in verschillende facetten van de klantenrelatie, zoals het samenstellen van lijsten met contactpersonen, het bijwerken van informatie en het volgen van taken, automatisering, communicatie, e-mailmarketing, enzovoort. Hiermee kan uw bedrijf beter inspelen op de behoeften van uw klanten. De populariteit van CRM bij accountants maakt het lastig om te kiezen uit het grote aantal opties. Om uw keuze te vergemakkelijken hebben wij hier acht platforms geselecteerd die volgens ons de beste CRM oplossingen voor fiscalisten bieden.

TaxDome

TaxDome biedt accountants een uniek CRM platform aan. Het is een applicatie die op maat is gemaakt om in de behoeften van met name accountantskantoren te voorzien. De software integreert verschillende functies die meer geautomatiseerde klantinteracties en productieve personeels- of teambeheerpraktijken mogelijk maken. Dit zijn er enkele van:

• Een gecentraliseerde hub waar u gemakkelijk klanten kunt vinden die actie vereisen.
• Een gestroomlijnde interface van waaruit u de werklast van uw personeel kunt beheren.
• Bulk e-mailverzending, waarmee accountants veel cliënten tegelijk kunnen bereiken. Andere bulkacties zijn ook beschikbaar.
• Een klantenregistratiesysteem dat u flexibiliteit biedt bij het managen van de bedrijven en projecten van verschillende klanten.
• Gegevensimport voor eenvoudige migratie van gegevens uit eerdere CRM-systemen en documenten zoals spreadsheets.
• Aangepaste velden voor centralisatie en beheer van klant- en personeelsgegevens.
• Onbeperkt aantal e-handtekeningen, waardoor het ondertekeningsproces voor klanten gemakkelijker wordt.
• Onbeperkte veilige opslag voor zowel klant- als personeelsgegevens.
• E-mailsynchronisatie, waarbij alle e-mails van klanten in hun account automatisch aan uw bedrijf worden gekoppeld, zodat u ze niet allemaal handmatig hoeft op te zoeken.
• Onbeperkt aantal contacten, zodat uw bedrijf kan groeien zonder meer geld uit te geven aan CRM.

U kunt gebruik maken van een live demo om te zien hoe deze software voor accountantskantoren werkt. TaxDome biedt ook een gratis proefperiode van 14 dagen, zodat u het platform persoonlijk kunt ervaren.

Prijsstelling

Klanten kunnen kiezen voor een abonnement van € 50 per maand voor alle functies en extra services: gratis ondersteuning en trainingssessies, websitehosting, websiteovergang en meer.

Bekijk hoe Cassandra Centeno van Total Tax Services met TaxDome haar klantenbestand uitbreidt en haar CRM:

HubSpot CRM

HubSpot CRM beschrijft zichzelf als een platform gewijd aan het ondersteunen van de groei van organisaties. Het helpt uw bedrijf dit te bereiken met een gebruiksvriendelijk CRM-systeem waarmee u zowel de team- als de klantomstandigheden kunt volgen in een duidelijk, eenvoudig dashboard. Enkele van de belangrijkste kenmerken zijn:

• Pijplijnbeheer, waarmee u het verkooptraject van de klant kunt opzetten en overzien.
• Automatisering van taken en leads, waardoor tijd wordt bespaard en de aandacht van het personeel op belangrijker werk kan worden gericht.
• Aanpasbare tools en objecten waarmee u een platform kunt creëren dat precies past bij uw bedrijf.
• Tracking en voortgangsrapportage, zodat u op de hoogte blijft van de bedrijfsresultaten.
• Eenvoudige afspraak- en vergaderplanning voor zowel klanten als personeel.
• Onbeperkt aantal gebruikers, data en maximaal 1.000.000 contacten.

Prijsstelling

HubSpot CRM biedt gratis gebruik van beperkte maar effectieve tools, samen met maandelijkse abonnementen variërend van $ 50 tot $ 1200, afhankelijk van of u het starter-, professional-, of enterprise pakket kiest.

Liscio

Eenvoudig bestanden delen en communiceren tussen accountants en hun klanten is het doel van deze CRM voor accountants. Altijd maar wachten tot klanten documenten opsturen of urenlang op verschillende platforms naar documenten zoeken, is een inefficiënte bezigheid. Liscio wil dit vermijden met zijn gebruiksvriendelijke mobiele app die over de volgende functies beschikt:

• Slim beheer van documenten, voor gemakkelijk openen en delen.
• Eenvoudig volgen voor klantgerichte taken met herinneringen en waarschuwingen voor achterstallige acties van klanten.
• Veilig bestanden delen met Liscio vanaf de meeste bestaande platforms.
• Realtime communicatie rechtstreeks met klanten in een eenvoudig berichtenformaat.
• Geïntegreerde e-handtekening voor on-point ondertekening.
• Een gedeeld dashboard voor het hele team met realtime activiteitenfeeds en naadloze communicatie met klanten door elk personeelslid.

Prijsstelling

Liscio biedt een gratis demo voor geïnteresseerde klanten, met prijzen van $ 50 per maand voor kleine bedrijven, $ 199 voor middelgrote bedrijven en $ 399 voor grote bedrijven.

PipeDrive

PipeDrive is er trots op een CRM-platform te zijn dat is ontworpen om het verkoopproces voor zowel verkopers als hun klanten te verbeteren. Hiervoor biedt het de volgende functies:

• Leadbeheer voor het gemakkelijk volgen van klanten in verschillende stadia van het verkooptraject in een unieke visuele verkooppijplijn die gemakkelijk te begrijpen is.
• Automatisering van repetitieve taken, zodat verkopers zich kunnen concentreren op veeleisender werk.
• Het volgen van berichten en gesprekken met klanten voor transparantie en toegankelijkheid van informatie.
• Altijd en overal toegang tot klantcontent via een mobiele app.
• Privacy- en beveiligingsfuncties zoals waarschuwingen, toegangslogboeken en tips om bedrijfs- en klanteninformatie veilig te houden.

Prijsstelling

PipeDrive biedt een 14-daagse gratis proefperiode, en geïnteresseerde klanten kunnen zich aanmelden voor maandelijkse abonnementen vanaf het Essential-plan voor $15, Advanced voor $29, Professional voor $59, tot het Enterprise-plan voor $99.

Insightly CRM

Insightly CRM voor accountants is een platform dat is ontworpen om bedrijven te helpen bij een effectieve klantafhandeling in elke stap van hun klanttraject.

De interface maakt het mogelijk om moeiteloos klantgegevens te verzamelen en te bekijken, en de workflow doeltreffend te beheren. Enkele van de belangrijkste kenmerken zijn:

• Handige leadrouting, waarbij de juiste content naar de juiste klant wordt gestuurd en uw medewerkers tijdig follow-ups kunnen geven.
• Besparing van tijd- en middelen door automatisering van taken.
• Integratie met andere platforms zoals Gmail, Outlook en meer.
• Bulk e-mail opstellen en verzenden, met tracking van het engagement om nog betere campagnes op te zetten.
• Koppeling van contacten voor een beter begrip van de klant.
• Voortgangscontrole voor mijlpalen en processen om u op de hoogte te houden van de effectiviteit van uw projecten.

Prijsstelling

U kunt Insightly CRM 14-dagen gratis uitproberen of kiezen voor een van de drie maandelijkse abonnementen: Plus voor $ 29, Professional voor $ 49 en Enterprise voor $ 99.

Zoho CRM

Deze software is bedoeld om bedrijven te helpen de effectiviteit van hun verkoop- en klantrelatie te vergroten. Met name belastinggerelateerde bedrijven profiteren van de volgende functies van Zoho CRM. Functies die het behalen van doelstellingen eenvoudiger maken.

• Automatisering van marketing, verkooptraject en workflow.
• Lead- en dealmanagement dat helpt deals te identificeren die kunnen worden gesloten.
• Contactbeheer plaatst alle contactgegevens van uw klanten op één gemakkelijk toegankelijke plaats.
• Platformaanpassing om te voldoen aan de behoeften van uw bedrijf met betrekking tot de boekhoudkundige workflow.
• Rapportage over verschillende voortgangsaspecten, met zichtbare analyses die u helpen de bedrijfsresultaten te meten.
• E-mailintegratie vanaf elk platform en beheer van de e-mailinhoud die u naar klanten stuurt.

Prijsstelling

Zoho CRM biedt een gratis versie van zijn programma met tools die u kunt gebruiken zonder te hoeven betalen. Meer functies zijn beschikbaar in de vier betaalde maandelijkse abonnementen: $18 voor standard, $30 voor professional, $45 voor enterprise, en $55 voor ultimate. U kunt ze 15 dagen gratis uitproberen voordat u tot aankoop overgaat.

Nimble

Nimble positioneert zich als het CRM-platform dat het meest geschikt is voor teams die prioriteit geven aan het gebruik van Office 365 en G Suite. Het is echter net zo effectief, zelfs als uw bedrijf deze platforms niet gebruikt. Als beheersoftware voor boekhoudpraktijken, vindt u hier enkele van de functies die het werk voor u en uw klanten vergemakkelijken.

• Met Contact Unification worden contactgegevens uit meer dan 160 verschillende apps automatisch gecombineerd tot een gemakkelijk toegankelijk portal voor u.
• Contactsegmentatie helpt u uw klanten in te delen op basis van hun behoeften en interesses, waardoor u effectievere, gepersonaliseerde massacommunicatie via e-mail mogelijk maakt.
• Team- en klantbeheer op dashboards die inzicht geven in de klantrelatie en de voortgang van het personeel op bepaalde taken.
• Overal en altijd gemakkelijk toegang op platforms zoals webbrowsers, e-mail en sociale media.
• Analytics om u te helpen uw vorderingen op het gebied van zowel verkoop- als teamprestaties te volgen.
• Visuele verkooppijplijn om klanten op verschillende punten in het verkoopproces te kunnen volgen.

Prijsstelling

U kunt Nimble 14 dagen gratis uitproberen, of kiezen voor hun $25 per maand abonnement om langer deze en andere functies te gebruiken.

Method CRM

Voor professionals die al CPA-software QuickBooks gebruiken, is Method CRM een perfecte match. Het is een platform dat integratie biedt met QuickBooks. Zo ontstaat een doeltreffende praktijkbeheer software voor elk accountantskantoor. Afgezien van dit unieke verkoopargument zijn er nog andere functies waarvan u als bedrijf kunt profiteren:

• Creëren van een online portal voor klanten, zodat ze hun betalingen volledig zelf kunnen doen.
• Beheer van leads met een geautomatiseerd systeem voor het verzamelen van leads. Synchroniseer leads met QuickBooks als ze betalende klanten worden.
• Klantenbeheer met een compleet overzicht van alle klanten en hun informatie, zodat u gerichte verkoopcampagnes kunt opzetten voor de juiste contacten.
• Tools waarmee u uw platform kunt aanpassen, zoals velden, tabellen, sjablonen en meer. Zo kunt u een platform creëren dat specifiek is afgestemd op de behoeften van uw bedrijf.

Prijsstelling

U kunt Method CRM 30 dagen gratis uitproberen. Als u besluit door te gaan, kunt u kiezen voor ofwel een maandelijks Contact Management-abonnement van $28 ofwel een CRM Pro-abonnement van $49. Het verschil zit hem in de integratie van Quickbooks in het CRM Pro-plan.

Als u op zoek bent naar goede CRM boekhoudsoftware, ga dan voor een platform waarmee u zowel uw personeel als uw klantrelaties kunt stroomlijnen, zoals TaxDome. De tools van TaxDome helpen u een omgeving te bouwen die door beide partijen gemakkelijk te navigeren is, wat uw boekhoudkundige werk oneindig veel gemakkelijker maakt. Daarom is een specifiek CRM-platform voor fiscale praktijken zoals TaxDome de meest logische keuze voor bedrijven en professionals in de accountancysector.