Inzichten: Aanpasbare Dashboards om de Prestaties van het Team te Beoordelen, De Werklast te Beheren en Op De Hoogte te Blijven van Lopende Klantenactiviteiten 

In elk bedrijf heeft elke belanghebbende verschillende informatie nodig om succesvol te zijn. Eigenaren en managers moeten de prestaties van het team en het beheer van de werklast op hoog niveau kunnen zien. Zelfstandige ondernemers, werknemers en aannemers moeten kunnen zien: “Waar moet ik vandaag aan werken”, en beheerders moeten de lopende activiteiten van klanten kunnen volgen. Betrouwbare en toegankelijke informatie is van cruciaal belang om uw praktijk soepel en efficiënt te laten verlopen. 

Als al deze informatie op verschillende plaatsen staat, kan het moeilijk zijn om een overzicht te krijgen van wat er goed gaat en waar u aandacht aan moet besteden. De homepage die wij aanvankelijk hadden gemaakt, gaf uw team niet zo’n overzicht. 

Vandaag zijn we blij om het vernieuwde dashboard van TaxDome te kunnen lanceren — Inzichten. De inzichten-pagina is een verzameling volledig aanpasbare widgets. Elk lid van uw team kan zijn eigen widgets instellen, zodat zij de voor hen belangrijkste informatie te zien krijgen.

Met het inzichten-dashboard kunt u:

• Uw eigen werk plannen
• Het werk van uw team overzien
• Alle lopende klantenactiviteiten bekijken
• Problemen identificeren en werklast beheren
• Taken en opdrachten met hoge prioriteit identificeren 

Volgens de deelnemers aan ons programma voor vroegtijdige toegang helpen Inzichten eigenaren en werknemers hun werk gemakkelijk te plannen en te prioriteren: 

Ik heb echt plezier beleefd aan de nieuwe aanpassing, en het heeft me geholpen bij het opschonen van enkele items voor accounts die zijn gearchiveerd. -Mickele Nowden CPA

Ik hou van de mogelijkheid om me als eerste te kunnen focussen op taken die ik meteen na het openen van TD zie. Zeer gemakkelijk om de widget lay-out te bewerken.  -Don David

Ik ben erg blij met de nieuwe informatie die beschikbaar is, met name de lopende klantenactiviteit. Ik kijk uit naar de komende widgets. -Katie Conley

Geweldig inzicht in lopende contracten en organizers. Dan realiseert u zich dat het contract is ondertekend door één ondertekenaar en dat de ander een gescande kopie van het document heeft gestuurd! -Pablo Gonzalez Taboada

De dwangmatige kant in mij is blij. Het geeft me ook het gevoel dat ik de agenda en de taken beter kan benutten. -Jayson Werra

Laten we de nieuwe widgets eens beter bekijken om te zien hoe u deze aan uw behoeften kunt aanpassen.

Widgets voor eigenaren, managers en admins

Voordelen: snel overzicht over teamprestaties, deadlines en werklast van elk teamlid.

Teamoverzicht

Snel teamleden identificeren die overbelast zijn (of alles onder controle hebben en meer werk aankunnen). 

Door bijvoorbeeld te klikken op het onderdeel Achterstallig (werk), ziet u alle taken en opdrachten van werknemers met gemiste deadlines. U kunt snel werk beoordelen en opnieuw toewijzen, zodat u deadlines kunt halen en aan klantbehoeften kunt voldoen.

Opdrachtoverzicht- teamoverzicht

Inzicht in alle opdrachten in uw bedrijf. Met behulp van deze widget kunt u snel achterstallige opdrachten identificeren, opdrachten die een deadline naderen (vandaag, morgen of binnen een week) en opdrachten die geen activiteit hebben gekend (3 dagen, 1 week of 1 maand).

To-do Taken – teamoverzicht

Plan uw dag (of komende dinsdag of drie woensdagen vanaf nu, kies een willekeurige datum): wat is dringend, wat vereist uw aandacht, wat is achterstallig. Stel snel nieuwe prioriteiten voor uw activiteiten op basis van de verstrekte informatie vast.

Lopende klantactiviteit – teamoverzicht

Deze widget geeft u een grondig overzicht van alle acties die uw klanten moeten voltooien. Als manager hebt u de mogelijkheid om bij het bekijken van de gegevens te selecteren welk(e) teamlid of leden aan welke klanten is/zijn toegewezen.

• Factuur
• Organizer
• Handtekening
• Contract (Opdrachtbrieven), Opdrachtbrief of contract
• Goedkeuring

Als u op een van deze kaarten klikt, wordt u doorgestuurd naar de lijst van klantenaccounts met dit openstaande item. Als u bijvoorbeeld op de kaart “Facturen” klikt, ziet u de lijst met klanten die nog openstaande facturen hebben. 

Met deze widget kunt u snel vastzittende valkuilen identificeren, zoals wanneer een klant een organizer niet op tijd heeft ingediend of bepaalde formulieren van de belastingdienst niet heeft ondertekend. U kunt deze ‘bevroren’ klanten of opdrachten ook snel opnieuw toewijzen en hun deadlines opnieuw prioriteren.

Widgets voor teamleden beschikbaar maken

Voordelen: betere prioritering, snelle planning, controle over klantenaccounts waar u aan werkt.

To-do Taken

Plan in enkele seconden uw werkdag —  deze widget toont u achterstallige-, dringende- en taken met hoge prioriteit. U zult nooit meer een deadline missen.

Met één klik wordt u doorverwezen naar de taak of de opdracht waaraan u moet werken. Of kies ervoor om uw takenlijst te bekijken in een handig agenda-overzicht.

Lopende klantactiviteit

Samengevoegde lijst van alle klanten aan wie u bent toegewezen en die openstaande items hebben.

• Factuur
• Organizer
• Handtekening
• Contract (Opdrachtbrieven)
• Goedkeuring

Als u op een van deze kaarten klikt, wordt u doorgestuurd naar de lijst van klantenaccounts met dit openstaande item. Als u bijvoorbeeld op de kaart “Facturen” klikt, ziet u de lijst met klanten die nog openstaande facturen hebben. 

Opdrachtoverzicht

Snel overzicht van opdrachten waaraan u werkt. Met deze widget kunt u opdrachten zien die achterstallig zijn, de deadline naderen of al enige tijd geen activiteit hebben gehad. 

Welke widgets zie ik in het dashboard?

Zodra u inlogt op uw account, ziet u een reeks nieuwe widgets. De reeks is afhankelijk van uw toegangsrechten: als u een admin toegangsrecht hebt, ziet u de widget voor het teamoverzicht

Pas uw weergave aan (widgets bewerken):

• Verander de volgorde
• Voeg nieuwe widgets toe (u kunt er zoveel hebben als u wilt)
• Verwijder widgets die u niet nodig heeft

Filter gegevens

Filters in Inzichten werken op dezelfde manier als filters in rapporten: Alle filters die u toepast, blijven bestaan totdat u ze verwijdert of een nieuwe toepast. Welke informatie u kunt filteren hangt af van uw toegangsrechten: alleen van uzelf, specifieke teamleden of alle medewerkers.

Wat is het volgende?

Wij verzamelen widgets die u nuttig vindt voor uw werk – vul een korte enquête in de zijbalk in of deel uw ideeën op de functie verzoek board.