Deel deze post
Deze release gaat helemaal over uw verzoeken. Een van de meest gevraagde functies was de mogelijkheid om een planner in TaxDome te integreren. Daarom kunt u met deze release Calendly, Acuity en meer rechtstreeks in uw klantenportaal integreren.
We doet ons ook deugd om handtekeningsjablonen vrij te geven. Op die manier kunt u het administratieve werk verminderen en u concentreren op factureerbare uren maken. Namelijk precies wanneer u dit het meest nodig heeft. U kunt nu voor veelgevraagde formulieren (bijv. digitale certificaten, machtigingen, volmachten) sjablonen maken en binnen enkele seconden handtekeningen aanvragen zonder dat u handmatig velden hoeft te verslepen. Daarnaast hebben we de Bedrijfs mobiele app geüpdatet, de gebruikersinterface voor organizers voor bedrijven verbeterd en zijn we begonnen aan een groot project voor een robuust rapportagesysteem. De eerste stap zijn persistente filters, een veelgevraagde update. We blijven bovendien in het eerste kwartaal nieuwe rapportagefuncties toevoegen.
👨👩👧👧 Klantenportaal
Ingebouwde Integratie met Planners
U heeft nu de mogelijkheid om TaxDome te integreren met Calendly, Acuity, Youcanbookme en Schedulista. In uw klantenportaal zien klanten een nieuwe snelknop – ‘Afspraak maken’ – en kunnen ze rechtstreeks vanuit uw klantenportaal een tijdslot met uw team boeken.
📝 Documentbeheer
Sjablonen voor handtekeningen
Met sjablonen voor handtekeningen kunt u 2x sneller digitale- of elektronische handtekeningen aanvragen. Creëer sjablonen voor eerder genoemde formulieren. In plaats van handmatig velden toe te voegen (handtekening, initialen, datum, vrije tekstinvoer, enz.), kunt u nu een sjabloon gebruiken. Hierdoor bespaart u tijd en hoeft u minder te klikken.
Organizers: nieuwe interface voor bedrijven
Wanneer u de antwoorden van klanten in organizers bekijkt, zijn ze vanaf nu gemarkeerd en gemakkelijker te onderscheiden, inclusief de vragen die niet beantwoord zijn. De mogelijkheid om documenten rechtstreeks uit de lijst te downloaden is ook toegevoegd.
Organizers afdrukken
U kunt nu rechtstreeks vanuit TaxDome organizers afdrukken of als PDF opslaan.
Binnenkort kunt u elektronische handtekeningen aanvragen via de Windows app.
🤖 Workflow Automatisering:
Opdrachten tussen pijplijnen verplaatsen
U kunt nu Opdrachten tussen pijplijnen met behoud van de context verplaatsen.
Bijvoorbeeld, een boekhoudkundige lead wordt een klant. U kunt de Opdracht verplaatsen van de lead pijplijn naar de boekhoudkundige pijplijn, waarbij gekoppelde documenten, berichten, tijdsvermeldingen en contracten op hun plaats blijven.
Binnenkort: zult u individuele opdrachtschema’s voor accounts kunnen instellen. Hierdoor kunt u klanten met verschillende schema’s binnen één pijplijn houden: bijvoorbeeld wekelijkse, tweewekelijkse en maandelijkse payrolls/loonlijsten allemaal samen.
Factuursjablonen
U kunt klanten nu sneller factureren door sjablonen voor eenmalige facturen te maken en opnieuw te gebruiken.
Meer verbeteringen:
- U hebt nu de mogelijkheid om een lijst met Opdrachten te filteren op achterstallige status. Meer>>
- We hebben een zoekbalk geïmplementeerd onder het tabblad Gearchiveerde Opdrachten voor eenvoudiger zoeken naar Opdrachten over meerdere parameters: naam, fase, pijplijn, datum toegevoegd, datum gearchiveerd.
💻 Toepassingen
Bedrijfs Mobiele App: gegevens onderweg bewerken
U kunt nu rechtstreeks in de mobiele app contacten en accountgegevens bewerken. Dit omvat voor-, tussen- en achternaam, telefoonnummers, bedrijfsnamen, adressen, enz. Bovendien kunt u uw persoonlijke informatie bewerken, avatars voor u en uw klanten toevoegen en bewerken.
Windows Desktop App
Duizenden bestanden in bulk uploaden nu 4x sneller. We hebben de prestaties van de Windows desktop app verbeterd. In het bijzonder zodat u documenten naadloos kunt overzetten van systemen zoals SmartVault, ShareFile.
🧑🤝🧑Team Management
Voeg teamleden toe in de rechter zijbalk
De mogelijkheid om informatie over teamleden toe te voegen of te bewerken is verplaatst naar de rechter zijbalk als een volgende stap naar een in TaxDome uniforme en voorspelbare gebruikersinterface.
In bulk volgen/niet meer volgen
Ter herinnering: met het volgen van accounts kunt u kiezen van welke accounts u meldingen wilt ontvangen. Vandaag introduceren we de mogelijkheid om accounts in bulk te volgen/ontvolgen.
🔥 Overige
- Tweefactorauthenticatie via SMS toegevoegd om een extra beveiligingslaag te bieden bij toegang tot TaxDome. Meer>>
- Exporteren in ZIP. Het mechanisme voor het exporteren van gegevens uit TaxDome is herbewerkt. Vanaf nu worden alle bestanden in .zip-formaat naar de gebruiker verzonden. Meer>>
- TaxDome Academy: leer uw team het reilen en zeilen van TaxDome leren kennen en hoe u het kunt toepassen in uw praktijk. Word lid van de TaxDome Academy! Voorlopig alleen in het Engels beschikbaar. Echter, binnenkort ook in uw lokale taal!
- Permanente filters voor accounts als eerste stap naar een groter rapportagesysteem. Nadat het filter is toegepast blijven de gefilterde gegevens behouden, zelfs als u in uw browser terugklikt of de pagina opnieuw laadt.
Al het bovenstaande plus 97 meer tweaks en verbeteringen! Word lid van onze Facebook Community om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon met uw collega’s te chatten.
Voor het geval u het gemist hebt volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we in de vorige post hebben behandeld.
Maria is marketeer bij TaxDome. Na gewerkt te hebben in zowel custom software als productontwikkeling, weet ze wat klanten belangrijk vinden en hoe ze bedrijven kan helpen succesvol te zijn. Ze houdt van het schrijven over allerlei onderwerpen. Als ze niet schrijft, is ze op zoek naar een nieuwe hypothese om te testen.
eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?
