Stephanie Papini CPA Ervaring: Een Accountantskantoor Opbouwen na Zwangerschapsverlof

Maak kennis met Stephanie Papini, een registeraccountant uit Toronto met een achtergrond bij een accountantskantoor. Terwijl ze met zwangerschapsverlof was, begon Stephanie met het opbouwen van haar eigen accountantskantoor en nam ze klanten over van een familielid die met pensione ging. Stephanie is nu op zoek naar een perfecte levensstijl balans waarbij ze de meeste onderdelen van het bedrijf met TaxDome kan automatiseren. Hierdoor kan ze vervolgens meer tijd aan haar kinderen kan besteden.

“Ik ben tevreden met het aannemen van bestaande klanten en een paar nieuwe hier en daar nu mijn kinderen nog klein zijn. TaxDome-automatiseringen helpen me om het meeste uit mijn tijd te halen. Over vijf jaar, wanneer ik meer vrije tijd heb, wil ik mijn bedrijf laten groeien. 

Ik zou heel graag een heel druk belastingseizoen hebben gevolgd door een rustige tijd. Ik hoor steeds meer in Facebook-groepen dat mensen daar 200-300 belastingaangiften in een belastingseizoen verwerken. Vroeger leek het me niet mogelijk, maar met TaxDome wel.”

Ontdek hoe Acade Tax Services als eenmanszaak 1000 aangiften per belastingseizoen verwerkt.

Kijk hoe Stephanie Papini praat over de groei van haar accountantskantoor:

Eerste belastingseizoen na zwangerschapsverlof

Toen Stephanie voor zichzelf begon had ze geen software en geen processen. Gelukkig wees haar vriend haar op TaxDome.

“Ik heb een demo gedaan, alles bekeken en het voelde goed. Ik besloot er het beste van te maken. Dus ik begon ermee en was vervolgens heel blij.” 

Stephanie stapte in januari in TaxDome. Door haar zwangerschapsverlof kon ze zich alvast voorbereiden: een website bouwen, klanten en hun gegevens overzetten. Hoewel ze slechts 30% van de TaxDome-functionaliteit gebruikte, was het voldoende om een voldoende documentbeheer systeem- en proces op te bouwen.

Bekijk Stephanie Papini uitlegt hoe ze met TaxDome aan de slag ging:

Stephanie werkte alleen en wist dat ze een eenvoudig systeem nodig had, niet slechts wat tools en een IT-team om ze samen te integreren. TaxDome was de juiste keuze:

“Een van de dingen die ik leuk vond aan TaxDome, is dat dat er allemaal was. Ik hoefde niet acht verschillende dingen te hebben en te integreren. Terwijl anderen het over integraties hebben, wil ik het eenvoudig en allemaal op één plek. Ik zou graag heel goed willen worden in één ding, namelijk boekhouden, en TaxDome hebben voor al het andere”. 

Documentbeheer eenvoudig gemaakt

Veilige documentopslag en e-handtekeningen waren bij het kiezen van software must-haves voor Stephanie. Stephanie Papini CPA heeft met behulp van de combinatie van TaxDome-tools een naadloze workflow voor documentbeheer weten te bouwen.

Stephanie’s favorieten voor documentbeheer:

1. Veilige documentopslag — veilige en onbeperkte werkruimte om gemakkelijk toegang te krijgen tot klantgegevens. 
2. E-handtekeningen — onbeperkte elektronische- en digitale handtekeningen maken het belasting voorbereidingsproces volledig op afstand.
3. Afdrukken naar TaxDome — de mogelijkheid om in TaxDome met één klik belastingaangiften af te drukken in het bestand van een klant.
4. Virtuele Drive — documenten openen en bewerken zodat alle wijzigingen automatisch worden opgeslagen zonder een nieuwe versie te hoeven uploaden. 

Kijk hoe Stephanie Papini uitlegt hoe ze documentbeheer met TaxDome vereenvoudigde:

Voldoen aan de verwachtingen van de klant

Stephanie Papini CPA positioneert zich als een belastingkantoor met een persoonlijk benadering. Maar verschillende generaties vragen om een andere benadering.

“Mijn jongere klanten zijn enthousiast over het portaal, ze weten niet eens waarom ik ze vraag of ze problemen hebben. Het vinden van manieren om de oudere generatie overstag te krijgen, was echter mijn grootste uitdaging. Er was bijvoorbeeld iemand die me vertelde dat ze een stuk papier hadden ondertekend en gescand, en dat ze vervolgens geprobeerd hadden het op het portaal te krijgen om mij hun e-handtekening te geven.”

Dit is een veelvoorkomende uitdaging voor belasting- en boekhoudprofessionals wanneer ze virtueel gaan. Daarom raden we aan om uw oudere klanten waarde te bieden. Zo bekijken ze waarschijnlijk op Facebook de foto’s van hun kleinkinderen – ze zijn immers bereid technologie te gebruiken omdat ze er waarde in zien. Laat zien dat ze geen documenten hoeven af te drukken en te scannen, niet naar uw kantoor hoeven te rijden of vooraf een afspraak hoeven te maken. Veel belastingprofessionals nemen instructievideo’s op en voegen deze toe aan berichtsjablonen.

Lees hoe Tax Therapy LLC hun oudere klanten heeft laten wennen aan een nieuw systeem.

Voor haar tweede belastingseizoen bij TaxDome is Stephanie helemaal klaar met workflow automatiseringen die haar helpen om met klanten te communiceren en dingen op tijd gedaan te krijgen.

Kijk hoe Stephanie Papini de ervaringen en verwachtingen van haar klanten deelt: