Deel deze post
Een belangrijk verzoek van de gemeenschap was om voor contracten meerdere handtekeningen mogelijk te maken. Deze maand hebben we aan dat verzoek voldaan. Deze maand bevat ook een enorme transformatie voor uw workflow, of u nu belastingen, boekhouding of administratie doet. U beschikt nu over een robuuste tool om automatisch voorgedefinieerde context en deadlines aan al uw opdrachten toe te voegen.
Binnenkort kunt u via sjablonen terugkerende opdrachten aanmaken en Automove gebruiken om het verloop ervan van begin tot einde te volgen zonder een vinger uit te steken.
📚 Document Workflow
Contracten kunnen door verschillende ondertekenaars worden ondertekend
Contracten kunnen nu worden ondertekend door zoveel contactpersonen als er nodig zijn, bijvoorbeeld beide echtgenoten of meerdere partners in een entiteit. Elke contactpersoon heeft nu een ‘Contracten ondertekenen’ mogelijkheid.
Standaard kunnen alle contactpersonen met inlogtoegang ‘Contracten ondertekenen’. Om een contactpersoon te verwijderen als verplichte ondertekenaar, klikt u op de 3 puntjes naast de contactpersoon en selecteert u ”contracten niet ondertekenen’.
Organizer: documentnamen worden niet meer gewijzigd bij uploads
Voorheen, als uw klant documenten via de organizer uploadde, werd de documentnaam veranderd in de naam van de vraag. De naam van de vraag wordt nu opgeslagen (klanten kunnen deze naar wens wijzigen) als de bestandsbeschrijving (de documentnaam wordt niet gewijzigd).
🤖 Workflow Automation
Nieuw: Opdrachtsjablonen
Met opdrachtsjablonen kunt u automatisch vooraf gedefinieerde context aan opdrachten toevoegen. U kunt vooraf een beschrijving, prioriteit, vervaldatum en commentaar definiëren.
Praktijkvoorbeeld (Belasting): Wanneer u opdrachten aanmaakt, zoals binnenlandse belastingaangifte voor honderd klanten tegelijk, kunt u een standaard vervaldatum voor al deze opdrachten invoeren (bijvoorbeeld 15 maart).
Praktijkvoorbeeld (Boekhouding): Alle boekhoudkundige opdrachten kunnen een vooraf bepaalde vervaldatum van 28 dagen hebben nadat de opdracht is aangemaakt, gekoppeld aan specifieke opmerkingen en richtlijnen over hoe de opdracht moet worden voltooid. Voor al uw maandelijkse boekhoudklanten kunnen nieuwe opdrachten worden aangemaakt die klanten eraan herinneren om maandelijks hun afschriften bij te werken en hun maandelijkse factuur te betalen.
Opdrachtkaarten geven nu (#) onvoltooide items weer
Opdrachtkaarten geven nu het totaal aantal zaken aan die nog moeten worden uitgevoerd: onvoltooide organizers, taken, ongetekende contracten en documenten, en onbetaalde rekeningen. U kunt gewoon met de muis over deze (#) gaan om te zien wat er nog moet gebeuren.
Voorheen gaf de (#) naast een taak alleen het aantal openstaande taken aan.
Binnenkort zullen meer handige visuele aanwijzingen in opdrachtkaarten verschijnen om u nog sneller de informatie te geven die u nodig hebt.
Taken bewerken met minder kliks
U kunt de start- en einddata, de status en de prioriteit van taken op het scherm wijzigen, zonder het taakvenster te openen.
Ontdek hoe u uw workflow kunt automatiseren en de efficiëntie in uw praktijk kunt verhogen! Doe mee aan onze dagelijkse live demo met Vragen en Antwoorden:
Aanmelden Demo
📞 CRM
Inbox+: e-mail threads onderdrukken
Wanneer een contactpersoon aan meerdere accounts is gekoppeld, kunt u nu een e-mail thread aan een of meer specifieke accounts toewijzen en zo de e-mail voor bepaalde accounts uitzetten om alles overzichtelijk te houden.
Gebruiksvoorbeeld: één contactpersoon (Kate Smith) is de contactpersoon voor zowel haar familiebelastingaangifte als voor twee entiteiten waar u aan werkt (zie: Hoe accounts in te stellen), maar ze gebruikt voor allemaal dezelfde e-mail. Als Kate u e-mailt over haar persoonlijke belastingen, kunt u de thread voor de twee entiteitsaccounts met één klik uitschakelen, rechtstreeks vanuit uw Inbox+.
Labels in bulk toewijzen tijdens het importeren
Klanten importeren is nu nog eenvoudiger – u kunt nu tijdens het importeren labels aan klantaccounts toewijzen, waardoor u tijd bespaart.
Beschikbare labels bewerken
U kunt nu bestaande labels bewerken – zowel namen als kleuren. We hebben ook meer statistieken toegevoegd over het aantal klantaccounts en taken waarop een bepaalde label is toegepast.
Nieuwe E-Mail Notificatie
Blijf op de hoogte van updates van klanten zonder cc’tjes te ontvangen – u kunt nu e-mailmeldingen ontvangen over nieuwe e-mails tussen uw collega’s en klanten waaraan u bent toegewezen.
Praktijkvoorbeeld: Sam en Sarah werken allebei aan een klant. Sam en de klant bespreken het papierwerk via e-mail en vergeten Sarah een cc’tje te zenden. Door de e-mailsynchronisatie ziet Sarah deze e-mails in haar persoonlijke inbox (en ook in Inbox+!) en is ze op de hoogte van hun overeenkomst.
🖥️ Desktop Apps
Windows App
TaxDome Windows App is nu beschikbaar op Windows Server-installaties. U kunt vanaf uw TaxDome Drive bestanden naar TaxDome uploaden, verplaatsen en verzenden. Binnenkort zullen Windows Server-installaties ook gebruik kunnen maken van de functie voor afdrukken naar TaxDome.
Als u bugs tegenkomt, kunt u deze nu rechtstreeks in de Windows-app melden door met de rechtermuisknop op de menubalk te klikken. Beschrijf het probleem en klik op ‘Verzenden’ – alle logbestanden, informatie over het besturingssysteem en schermafbeeldingen van het venster waarin u de bug hebt gemeld, worden automatisch aan uw verzoek toegevoegd, zodat wij uw probleem kunnen diagnosticeren en de fout kunnen oplossen.
Mac App
U kunt nu documenten koppelen aan facturen wanneer u CPACharge gebruikt (niet alleen Stripe). U kunt ook de voortgang van het uploaden van bestanden volgen tijdens bulk upload.
Updaten naar de nieuwe versie: u wordt hierom gevraagd wanneer u de app opent, of u kunt de nieuwste versie downloaden via Instellingen in uw webbrowser.
Nieuw bestand upload voortgangsbalk in de Mac app.
🔥Overig
- Verhoogde bestands upload grootte. Uw klanten kunnen bestanden uploaden tot 200MB (in plaats van 100MB, zoals voorheen).
- Herontworpen datumkiezer: Het oude ontwerp was moeilijk te gebruiken!
- U kunt nu bij het verplaatsen van opdrachten van de ene naar de andere fase taakverdelingen aanpassen. Praktijkvoorbeeld: U hebt onvoltooide taken in een opdracht, maar de toegewezen persoon is ziek. U kunt deze taken eenvoudig opnieuw aan een collega toewijzen zonder de opdrachtkaart te verlaten. Meer>>
- Help nieuwe klanten u sneller te vertrouwen. Zie hoe Total Tax Services geautomatiseerde onboarding gebruikt voor leadgeneratie: Bekijk>>
- Laat uw team en omzet groeien met TaxDome. Zie hoe Joseph & Hetrick, LLC hun inkomsten dit belastingseizoen met 50% laten groeien. Lees>>
Voor het geval u het gemist heeft, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies, die we in de vorige post besproken hebben.
Maria is marketeer bij TaxDome. Na gewerkt te hebben in zowel custom software als productontwikkeling, weet ze wat klanten belangrijk vinden en hoe ze bedrijven kan helpen succesvol te zijn. Ze houdt van het schrijven over allerlei onderwerpen. Als ze niet schrijft, is ze op zoek naar een nieuwe hypothese om te testen.
eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?
