Uppdatering: mars 2024

Med tanke på stressen som råder mitt under deklarationssäsongen har vi valt att begränsa resten av våra uppdateringar – för att inte störa ditt arbetsflöde under den här hektiska perioden har vi förberett några små, men användbara uppdateringar.

Se till att dina kunder laddar ner TaxDomes mobilapp om du vill erbjuda dem en 5-stjärnig deklarationsupplevelse i år. Förra månaden berättade vi om våra fantastiska omdömen (topp 100 i Finance apps) i appbutikerna för iOS och Android, och varje dag får vi fler fantastiska recensioner om hur vår mobilapp för kunder har gjort deklarationsarbetet till en barnlek för våra klienters kunder. Dina kunder kommer att tacka dig.

Den här månaden har vi effektiviserat processen för att importera klienter, lagt till ytterligare alternativ för e-signatur och mycket mer. Då sätter vi igång! 

Sneak peek: 

• AI-driven rapportering i TaxDome: den här spännande nya funktionen, som nu är i betatest, gör att du kan utnyttja den fulla potentialen hos dina data i TaxDome. Få insikter i realtid om ditt teams resultat, effektivitet och leveranser via interaktiva instrumentpaneler som är skräddarsydda för arbetsflöden inom redovisning. 
• “Pizza tracker” för status på kundsidan: snart kommer du att kunna ge dina kunder mer kontroll och transparens genom statusuppdateringar i realtid direkt i deras portal. Statusen på kundsidan ändras automatiskt när projekten löper genom ditt arbetsflöde.
• Förbättrad tidrapportering: snart kan du effektivisera dina arbetsflöden ännu mer genom att skapa tidrapporter direkt i uppgifter och från sidofält för projekt, istället för att navigera till en separat sida.

Se en videoöversikt över alla våra nya funktioner och förbättringar:

 📑 Offerter

Mer kontroll över offerter

Ni ville ha mer kontroll när det gäller att skapa, spara och spåra offerter, och vi hörde vad ni sa. När du skapar offerter kommer du nu:

• Om du lämnar sidan Offerter utan att spara blir du ombedd att göra det – inget mer förlorat arbete!
• Du kan hitta delvis signerade offerter direkt på offertsidan, så att du vet vem som fortfarande behöver signera.
• Du kommer att kunna skapa olika namn för offertmallar och enskilda offerter, precis som med våra mallar för skatteformulär och e-post

Allt detta bidrar ytterligare till den unika anpassningen som bara TaxDome erbjuder.

📞 CRM

Snabbare import

Vi har hittat ett sätt som gör att du kan spara tid under importprocessen genom att göra det enklare att definiera klienttyper och tilldela teammedlemmar.

Nu måste du ange en klienttyp i det andra steget i importprocessen, så att du inte missar det. Du kan välja:

• Privatperson
• Företag
• Övrigt
• Använd kolumnen Klienttyp (i din CSV-fil)
• Ignorera (för när du uppdaterar befintliga klienter)

Dessutom kan du nu tilldela teammedlemmar till klienter direkt under importen genom att hämta information från din importfil. Detta eliminerar extra steg i att tilldela teammedlemmar till nyligen tillagda klienter, så att ditt team kan ta itu med dina kunders behov snabbare. 

Om du vill veta mer om den här ändringen har vi uppdaterat hjälpsidan för import av klienter till TaxDome. Om du behöver hjälp med importen är det bara att kontakta vårt team.

📚 Dokument

Kunder kan ladda upp hela mappar

Vi har utmärkta nyheter för dina kunder – vilket också är underbara nyheter för dig. Dina kunder kan nu ladda upp hela mappar och allt innehåll i dem. Det gör det enklare för dem att tillhandahålla informationen du behöver i en förorganiserad mapp, istället för att behöva ladda upp dokumenten ett i taget. Detta alternativ har varit tillgängligt för personal på byrån men har nu lagts till i kundportalen.

To do this, they just have to use the “upload folder” button in the “documents” section of the client portal, or simply drag and drop the folder into the “documents” section.

För att göra detta behöver de bara använda knappen “Ladda upp mapp” i avsnittet “Dokument” i kundportalen, eller helt enkelt dra och släppa mappen i avsnittet “Dokument”.

Nya alternativ för e-signaturer

Förra månaden presenterade vi avancerade elektroniska signaturer (AdES) och kvalificerade elektroniska signaturer (QES) för att ytterligare förbättra våra e-signaturmöjligheter för redovisningsbyråer i EU. I mars har vi lagt till ännu fler verifieringsleverantörer med D-Trust avancerade signaturer och ZealID.

Dessa nya alternativ kommer att göra det enklare för dina kunder att använda säkra e-signaturer när de signerar offerter, skattedeklarationer och andra viktiga dokument – vilket ytterligare effektiviserar ditt arbetsflöde från början till slut. 

🔥 Andra uppdateringar

• Webbinarier: upptäck hur du bemästrar e-signaturprocessen genom att titta på vårt webbinarium, där vi täcker ett brett utbud av funktioner – från att begära e-signaturer till avancerad autentisering, mallar, flera undertecknare och mer. 
• TaxDome Academy: missa aldrig ett meddelande från dina kunder tack vare vår helt nya Client Communication Guide. Denna nya serien med kurser täcker hur du konfigurerar din kommunikation och håller kunderna uppdaterade med hjälp av chattar, massmejl, och andra verktyg. 
• Fakturor: nu är det enklare att spåra betalningsinformation för återkommande fakturor. De visar om betalningen är inställd på att återkomma automatiskt eller om en begäran om betalning har skickats eller inte. Du kan hitta denna information i både fakturalistan och sidofältet för dina återkommande fakturor.
• Kontofilter: vi har återställt möjligheten att filtrera konton som dina kunder aldrig har loggat in på. För att göra detta kan du välja alternativet “aldrig” i rullgardinsmenyn för filtret “senaste inloggning”. På så sätt kan du se vilka klienter som ännu inte har använt kundportalen. 

I mars får du allt detta – plus ytterligare 52 finjusteringar och korrigeringar! 

Förvänta dig fler spännande nya funktioner nästa månad. Fram till dess kan du gå med i vår LinkedIn-grupp för att ställa frågor, begära funktioner eller chatta med andra TaxDome-användare. 

Och om du har missat det, här är en sammanfattning av de viktigaste funktionerna i vår uppdatering från februari 2024.