Jaa tämä julkaisu
Tilitoimistoilla on uusien asiakkaiden haltuunottoprosessissa usein kädet täynnä ja monta eri ohjelmistoa, johon perustaa asiakas ja täyttää tarvittavat tiedot. Mutta miksi tilitoimistojen pitäisi harkita asiakkaiden haltuunoton automatisointia ohjelmiston avulla? Vastaus on yksinkertainen: TaxDome ei ainoastaan säästä aikaa vaan myös nopeuttaa siirtymistä suoraa tuloa tuottavaan työhön.
Alkuun Nopeammin TaxDomen Avulla
TaxDome tarjoaa tilitoimistoille laajan valikoiman ominaisuuksia, jotka on suunniteltu saumattomaan asiakashallintaan. Näihin kuuluvat tehokas CRM-järjestelmä, automatisoidut työnkulut, viestintätyökalut ja konsolidoitu yleiskuva kaikista toiminnoista yhdessä järjestelmässä.
TaxDomen todellinen taika piilee kuitenkin siinä, miten se yksinkertaistaa tilitoimistojen asiakkaiden haltuunottoprosessin aloittamista. Perinteisesti asiakkaan perehdyttäminen saattoi kestää jopa viikon (tai pidempään), mutta TaxDomen avulla tämä voi kestää vain 1-2 päivää. Alusta automatisoi kriittiset tehtävät, kuten vastuiden jakamisen tiimin jäsenille, KYC-lomakkeiden, ehdotusten ja asiakirjapyyntöjen lähettämisen, minkä ansiosta tilitoimistot voivat ottaa asiakkaat käyttöön nopeammin ja tehokkaammin.
Haltuunottoa Edeltävät Valmistelut
Taloushallintolalla asiakkaan perehdyttämiseen kuuluu laajojen asiakastietojen ja -asiakirjojen kerääminen. Tähän sisältyy tyypillisesti KYC-tarkistus (Know Your Customer), AML- (Anti-Money Laundering = Rahanpesulakivaatimukset) ja sanktiolistatarkastuksia, tarjousten lähettämistä ja allekirjoitusten hankkimista vahvalla tunnistautumisella, kuten verkkopankkitunnuksilla. TaxDomella on keskeinen rooli tämän prosessin yksinkertaistamisessa.
Alusta käyttää automaattisia työnkulkuja, jotka käynnistävät KYC-lomakkeet, tarjoukset, asiakirjapyynnöt ja automaattiset muistutukset asiakkaille ja varmistavat paitsi tarvittavien tietojen keräämisen myös niiden oikeellisuuden.
Esimerkki Haltuunoton Työnkulusta
Katsotaanpa tarkemmin, miten TaxDome virtaviivaistaa asiakkaiden sisäänottoa havainnollisen työnkulun avulla:
Paranna Asiakasviestintää
TaxDome varmistaa saumattoman viestinnän tilitoimistojen ja niiden asiakkaiden välillä haltuunoton aikana.
- Tuo asiakkaiden sähköpostit TaxDomeen synkronoinnin avulla
- Viesti asiakkaiden kanssa sisäänrakennetun chatin kautta
- Lähetä ja vastaanota tekstiviestejä
- Lähetä automaattisia muistutuksia
- Automatisoi asiakasviestintää perustuen malleihin, jotka rakennat TaxDomeen
Tehokkaampaa Tiedostojen ja Aineiston Hallintaa
Tehokas tiedostojenhallinta on asiakkaan haltuunottoprosessin kulmakivi. TaxDome integroi asiakirjahallinnan saumattomasti asiakasportaaliin ja tarjoaa rajattomasti tallennustilaa turvallisessa ympäristössä. Lisäksi se yksinkertaistaa asiakirjojen luokittelua ja säilytystä.
- Muokkaa PDF-tiedostoja ja lataa täytettäviä PDF-lomakkeita
- Pyydä hyväksyntää tiedostoihin
- Piilota työn alla olevia kansiota tai tiedostoja asiakkaalta
- Ja paljon muuta
Sähköinen Allekirjoittaminen ja Hyväksynnän Pyytäminen
TaxDomen avulla asiakkaat voivat allekirjoittaa asiakirjat sähköisesti ja turvallisesti alustan sisällä. Asiakkaat saavat pyynnön asiakasportaalin kautta ja voivat allekirjoittaa vahvoilla todennusmenetelmillä, kuten verkkopankkitunnuksilla. Ennalta määritellyt työnkulut nopeuttavat tarjousten ja sopimusten hyväksyntää, mikä lisää tehokkuutta entisestään.
Integraatiot Muihin Järjestelmiin
Ymmärrämme, miten tärkeää on integrointi muiden kirjanpito-ohjelmistojen ja alalla yleisesti käytettyjen työkalujen kanssa. Integrointi Zapierin kaltaisten työkalujen kanssa mahdollistaa asiakkaan automaattisen luomisen ja synkronoinnin TaxDomen ja kirjanpitojärjestelmien välillä. “Tulosta TaxDomeen” -toiminto parantaa integraatiota entisestään.
Turvallisuus
TaxDome asettaa arkaluonteisten asiakastietojen turvallisuuden etusijalle. Alusta käyttää portaalissa turvallista salausta ja noudattaa tiukkoja EU-säännöksiä ja vaatimuksia, mukaan lukien GDPR ja HIPAA. Lue lisää täältä: https://taxdome.com/security
Edistymisen Seuranta ja Analytiikka
TaxDomen avulla asiakkaan haltuunoton edistymisen seuranta on helppoa. Ohjelmiston työnkulut tarjoavat kattavan yleiskuvan siitä, kuka on vastuussa kustakin tehtävästä, milloin se on suoritettu, miten se on tehty, missä vaiheessa se on ja miksi sillä on merkitystä. Lisäksi TaxDome tarjoaa vankat raportointi- ja analyysiominaisuudet, joiden avulla yritykset voivat luoda raportteja eri tietopisteiden, kuten käytetyn ajan, perusteella.
Asiakaskeskeinen Lähestymistapa
Asiakkaiden haltuunoton automatisointi TaxDomen avulla ei hyödytä ainoastaan tilitoimistoja, vaan parantaa myös yleistä asiakaskokemusta. Virtaviivaistamalla prosessia toimistot voivat tarjota asiakkaille nopeamman ja tehokkaamman haltuunoton, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja vahventaa suhdetta jo sen alkutaipaleella.
Menestystarinat ja Asiakaspalaute
TaxDomen blogissa on useita käyttäjien menestystarinoita, suositteluita ja asiakaspalautetta, jotka korostavat tämän virtaviivaistetun sisäänottoprosessin tehokkuutta. Löydät ne blogistamme ja myös YouTubesta täältä:
Varaa nyt 30-minuutin esittely ja asiantuntijamme näyttää sinulle miten yllä kuvattu prosessi toimii TaxDomessa
Join demo
Kalle on TaxDomen luotettu johtaja Euroopan kauniissa Pohjoismaissa ja johtaa yrityksen laajentumista maailman onnellisimpiin maihin. Kalle rakastaa keskustella ja olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja pyrkii parantamaan kulttuuria, yhteisöä ja ihmissuhteita kaikkialla, missä hän vaikuttaa. Näistä vuorovaikutustilanteista saamansa energia muuntuu luovuudeksi ja tehokkaaksi ongelmanratkaisukyvyksi, jota markkinat vaativat jatkuvasti. Matkustaminen, kahvi, urheilu, puujalkavitsit ja merkitykselliset keskustelut ovat lähellä hänen sydäntään.
eBook on lähetetty
Pyyntösi käsittelyssä tapahtui virhe, yritä myöhemmin uudelleen.
Suunnitteilla kasvattaa etänä toimivan tilitoimistosi liiketoimintaa?
