Huhtikuu 2023 Päivitykset

Vuoden kiireisimpinä päivinä ja viikkoina emme julkaise uusia ominaisuuksia (lue: freeze releases policy) varmistaaksesi, että voit työskennellä ilman häiriötekijöitä. Lisäksi lykkäämme käyttöliittymämuutoksia kiireisen kauden jälkeen (tulossa pian: uusi chat-käyttöliittymä ja tekstiviestit)! Ennen päivityksien jäädyttämistä, otimme käyttöön joitakin pieniä, mutta olennaisia uudistuksia, jotka tehostavat laskutusta, työnkulkua ja asiakirjojen hallintaa. Tutustutaanpa tarkemmin näihin päivityksiin.

Tulossa pian: toistuvat laskut ovat jo Early Access -käyttäjien saatavilla ja se on pian myös kaikkien saatavilla. Tämän ominaisuuden avulla voit pyytää maksulupaa ja saada maksun automaattisesti (luottokortilla tai tilisiirrolla). Lisäksi julkaisemme päivitetyn käyttöliittymän viestinnälle, jolloin tehtävät tulevat paremmin esille ja viestiketjulle jää enemmän tilaa. 

💰Laskutus

Uutta: ACH-, SEPA- ja PADs-maksut saatavilla Stripen kautta.

Niille, jotka käyttävät Stripeä maksupalveluntarjoajana, tuemme nyt yhtä yleisimmin käytetyistä maksutavoista – tilisiirtoa.

Tämän julkaisun myötä tuemme nyt seuraavia tilisiirtomaksuja Stripen kautta:

• ACH-suoraveloitus – suosittu Yhdysvalloissa
• SEPA Direct Debit — suosittu EU:ssa
• PAD (Pre-authorized debit) – suosittu Kanadassa

Jos haluat käyttää tilisiirtoveloituksia, määritä Stripe oletusmaksuprosessoriksi, ota Stripen asetuksissa käyttöön haluamasi maksutavat, esim. SEPA, ja valitse laskua luodessasi, miten haluat saada maksun: tilisiirrolla, luottokortilla tai molemmilla. 

Google Pay -maksutapa lisätty

Stripe-käyttäjät voivat nyt maksaa laskuja myös Google Payn avulla. Jos haluat aktivoida tämän maksutavan asiakkaillesi, ota se käyttöön Stripe-tilisi asetuksissa. Kun luottokorttimaksut on otettu käyttöön laskulle, asiakkaasi voivat käyttää Google Payta maksun suorittamiseen.

Voit ottaa Google Payn käyttöön Stripe-tililläsi valitsemalla Asetukset -> Maksutavat -> Lompakot -> Ota Google Pay käyttöön. 

🤖 Työnkulku

Uutta: 5 uutta tehtävän tilaa/statusta, jotka parantavat seurantaa ja auttavat tilitoimistoasi priorisoimaan työt paremmin.

Olemme lisänneet seuraavat statukset käyttäjien palautteen perusteella: 

• Tarkistuksessa
• Pidossa
• Pidennetty
• Odottaa Tilitoimistoa
• Peruutettu

Nämä statukset lisättiin olemassa olevien vaihtoehtojen tueksi: Ei Statusta, Suunniteltu, Käynnissä, Odottaa Allekirjoituksia, Odottaa Asiakasta ja Valmis.

Kaksi tilaa voi käynnistää työn etenemisen Työnkulussa: Peruutettu ja Valmis. Kun työhön liittyvä tehtävä asetetaan tilaan Valmis tai Peruutettu, työ voi siirtyä automaattisesti. Muut tilat ovat informatiivisia eivätkä käynnistä automaattista siirtoa. 

Katso lisätietoja Automove ominaisuudesta>>

Pieniä Työnkulun parannuksia

Edellisessä päivityksessä lisäsimme mahdollisuuden luoda @mainintoja Työkortin kommenttikenttään tehokkaampaa tiimityöskentelyä varten. Olemme jatkaneet yhteistyön ja työnkulun parantamista ja toteuttaneet seuraavat muutokset:

• Työn sivupalkin kommenttirajapintaa on parannettu: viimeisimmät kommentit näkyvät nyt ylhäällä ja kolme viimeisintä kommenttia ovat aina näkyvissä.
• TaxDome -käyttäjätilien omistajat ja ylläpitäjät voivat nyt muokata ja poistaa kommentteja tarvittaessa työntekijöiden luomissa työkorteissa
• Voit nyt määrittää, ketkä työntekijät voivat tai eivät voi muokata työnkulkujen aikatauluja käyttämällä uutta käyttöoikeutta “Työn toistuvuuden hallinta” kohdassa Työntekijöiden Käyttöoikeudet

📚 Asiakirjojen Hallinta

Sähköinen allekirjoitus: valitse eri päivämäärämuodot

Kun pyydät sähköisiä allekirjoituksia, voit nyt valita sopivimman muodon eri oikeudellisten vaatimusten täyttämiseksi. Esimerkiksi 🇸🇪🇫🇮🇩🇰🇳🇴Pohjoismaisille asiakkaillemme on tärkeää käyttää päivämäärämuotoa DD/MM/YYYY. 

Tämä on mahdollista uuden päivämäärämuotoasetuksemme ansiosta, jota voit käyttää sähköisten allekirjoitusten pyytämisen lisäksi myös päivämäärien asettamiseen valmiiseen mallipohjaan; Allekirjoitusten Mallipohjat. 

Päivämäärän oletusmuoto on MMM-DD-YYYY, mutta voit muuttaa sitä menemällä yrityksesi kansainvälisiin asetuksiin. Valittua muotoa käytetään, kun pyydät allekirjoitusta, mutta se ei vaikuta siihen, miten päivämäärät näkyvät aiemmin määrittelemissäsi allekirjoitusmalleissa.

Selvitä, miten voit muuttaa oletuspäivämäärämuotoa>>

Kyselyt ja Lomakkeet: manuaalisesti syötettyjen päivämäärämuotojen vahvistuksen tarkistus

Olemme parantaneet päivämääräkentän vahvistusta varmistaaksemme, että tiedot tallennetaan oikeassa muodossa. Jos kyselyn tai lomakkeen päivämääräkenttään syötetään väärä päivämäärä, käyttäjälle näytetään ehdotus siitä, miten se voidaan korjata. Opi työskentelemään kyselyiden ja lomakkeiden kanssa>>

💬 Viestintä

• Voit nyt kopioida ja liittää kuvia viesteihin, kommentteihin ja wiki-sivuille lähettääksesi ne nopeasti ja helposti.

• Voit nyt lisätä oletusarvoisia muistutuksia viestimalleihin. Lisätietoja viestimuistutusten toiminnasta>>

📚 Tuki ja Koulutus

• Automaatio: Automaation käyttötapauksia koskevia uusia ohjeartikkeleita on lisätty. Saat selville, miten työt siirretään automaattisesti, kun asiakirja on hyväksytty, lukittu asiakirja maksettu tai kun sähköinen allekirjoitus on valmis. Aiomme parantaa työnkulku-osiota lisäämällä entistä enemmän hyödyllisiä esimerkkejä ja parantamalla olemassa olevia artikkeleita, joten pysy kuulolla!

🔥 Muuta kivaa

• Asiakasportaali: poistimme asiakkailta mahdollisuuden jakaa asiakirjoja kolmansien osapuolten kanssa, mutta tilitoimiston työntekijät voivat edelleen tehdä niin. 
• Kysely -ja Lomakemallit: voit nyt hakea kirjoittamalla kysymyksiä, kun luot ehtoja kyselymalleihin
• Sopimukset: Voit nyt ladata allekirjoitetut sopimukset historialokien kanssa PDF-tiedostoina
• Päivitys järjestelmän lähettämissä sähköposteissa: jos asiakkaillasi on pääsy useille asiakastileille, järjestelmä lisää tilin nimen kaikkiin sähköpostiviesteihin lisätietojen antamiseksi ja varmistaa, että asiakas ymmärtää, mille tilille hänen on kirjauduttava, jotta hän pääsee käsiksi, eikä menetä viestejäsi. Learn how to set up your TaxDome-generated emails>>
• Oletko liittynyt Early Access -ohjelmaamme? Early Access -jäsenet pääsevät käyttämään ja kommentoimaan uusia ominaisuuksiamme ensimmäisinä. Lue lisää ja liity ohjelmaan>>

Kaikki edellä mainitut – sekä 54 muuta hienosäätöä ja korjausta! Liity nyt Facebook Yhteisöömme jossa voit esittää kysymyksiä, pyytää ominaisuuksia tai keskustella muiden TaxDomen käyttäjien kanssa. 

Jos missasit sen, tässä on yhteenveto tärkeimmistä ominaisuuksista, joita me kävimme läpi edellisessä päivityksessämme.