April 2023 Uppdatering

Smygtitt: återkommande fakturor finns redan i tidig åtkomst och kommer snart att vara tillgängliga för alla. Med den här funktionen kan du begära betalningsauktorisering och få betalt automatiskt (med kreditkort eller bankdebitering). Dessutom kommer vi att släppa ett uppdaterat gränssnitt för chattar, vilket gör uppgifter mer framträdande och mer utrymme för chattråden.

💰 Fakturering

Ny: ACH, SEPA, BECS, PADs betalningar tillgängliga via Stripe

För de som använder Stripe som betalningsleverantör stödjer vi nu en av de mest använda betalningsmetoderna – bank debiteringar.

Med den här versionen stöder vi nu följande bank debiterings betalningar via Stripe:

• ACH direktdebitering — populär i USA
• SEPA direktdebitering — populärt i EU
• BECS debitering — populärt i Australien
• PADs (förauktoriserad debitering) — populärt i Kanada

ACH var tidigare tillgänglig för CPACharge men har nu också lagts till i Stripe. Bankdebiteringar stöds som ett alternativ för både engångsfakturor och återkommande fakturor (de senare är för närvarande tillgängliga för användare med tidig åtkomst och kommer snart att släppas för alla 🎉).

För att använda bankdebiteringar, aktivera Stripe som din betalningsbehandlare och när du skapar en faktura väljer du hur du vill få betalt: med bankdebiteringar, kreditkort eller båda.

Obs – du kan aktivera både Stripe och CPACcharge som betalningsleverantörer i dina företagsinställningar.

Google Pay lades till som en betalningsmetod

För Stripe-användare stöds nu även Google Pay för att betala fakturor. För att aktivera denna betalningsmetod för dina kunder, aktivera den helt enkelt i dina Stripe-kontoinställningar. När kreditkortsbetalningar har aktiverats för en faktura kommer dina kunder att ha möjlighet att använda Google Pay för att göra sin betalning.

Läs mer om Stripe-avgifter
Läs om hur du aktiverar Google Pay i ditt Stripe-konto 

🤖 Workflow

Ny: 5 ytterligare uppgiftsstatusar för att förbättra spårningen och hjälpa ditt företag att prioritera arbetet bättre

Vi har lagt till följande statusar baserat på feedback från communityn:

• Under granskning
• Placerad i kö
• Förlängd
• Väntar på byrå
• Inställt

Dessa statusar lades till i den befintliga listan med statusar: Ingen status, Planerad, Pågår, Väntar på signaturer, Väntar på klient och Slutförd.

Två statusar kan utlösa jobbet att gå vidare i pipelinen: Avbruten och Slutförd. När en uppgift kopplad till ett jobb är inställd på Slutförd eller Avbruten, kan det hända att jobbet flyttas automatiskt. De andra statusarna är informativa och utlöser inte automove. 

Upptäck mer information om automove>> 

Mindre workflow förbättringar

I den tidigare versionen la vi till möjligheten att @nämna lagkamrater i jobbkommentarer för effektivare teamsamarbete. Vi har fortsatt att förbättra samarbetet och arbetsflödet och har implementerat följande ändringar:

• Kommentarsgränssnittet i jobbsidofältet har förbättrats: de senaste kommentarerna visas nu överst och de tre senaste kommentarerna är alltid synliga
• Företagsägare och företagsadministratörer kan nu redigera och ta bort kommentarer i jobb som gjorts av företagsmedlemmar, om det behövs
• Du kan nu ställa in vilka teammedlemmar som kan eller inte kan redigera pipelinescheman genom att använda en ny behörighet som heter “Hantera jobbupprepning” i Anställdas åtkomsträttigheter

📚 Dokumenthantering

E-signature: välj olika datumformat

När du begär e-signaturer kan du nu välja det lämpligaste formatet för att uppfylla olika lagkrav. Som ett exempel, för våra 🇨🇦-kunder, specificerar Kanadas regering ISO 8601-formatet för alla numeriska datum (DD-MM-ÅÅÅÅ; till exempel 11-04-2023).

Detta är möjligt tack vare vår nya inställning för datumformat, som du inte bara kan använda för att begära e-signaturer utan också för att ställa in datum i signatur mallar.

Standard Datumformatet är DD-MM-ÅÅÅÅ, men du kan ändra det genom att gå till ditt företags internationella inställningar. Det valda formatet kommer att användas när du begär en signatur, men det påverkar inte hur datum ser ut på signaturmallarna som du tidigare har ställt in.

Ta reda på hur du ändrar ditt standarddatumformat >> 

Arrangörer: valideringskontroll för manuellt inmatade datumformat

Vi har förbättrat valideringen av datumfältet för att säkerställa att data sparas i rätt format. Om ett felaktigt datum matas in i ett datumfält i en arrangör, kommer användaren att se ett förslag på hur man korrigerar det. Lär dig hur du arbetar med arrangörer >>  

💬 Chattar

• Du kan nu kopiera och klistra in bilder i meddelanden, kommentarer och wikisidor för att skicka dem snabbt och enkelt
• Du kan nu lägga till standardpåminnelser till meddelandemallar. Läs mer om hur meddelandepåminnelser fungerar >> 

📚 Hjälp och utbildning

• TaxDome Lite: Alla hjälpartiklar för våra Lite-användare har flyttats till en separate category separat kategori. Vi har också en Komma igång-artikel för Lite-användare med en översiktsvideo – “Just tillgänglig för USA”
• Automation: Flera nya hjälpartiklar om användningsfall för automatisering har lagts till. Du kan ta reda på hur du flyttar jobb automatiskt när ett dokument är godkänt, låst dokument betalat eller e-signatur är klar. Vi kommer att förbättra vår arbetsflödessektion genom att lägga till ännu fler användbara exempel och förbättra befintliga artiklar, så håll utkik!

🔥 Annat

• Kundportal: vi tog bort möjligheten för kunder att dela dokument med tredje part, företagsmedlemmar kan fortfarande göra det
• Organisatör mallar: du kan nu söka genom att skriva frågor när du skapar förutsättningar för arrangörsmallar
• Du kan nu ladda ner undertecknade kontrakt med en revisionsspår som PDF-filer
• Uppdatering i systemets e-postmeddelanden: om dina kunder har tillgång till flera konton kommer systemet att lägga till kontonamnet i alla e-postmeddelanden för att ge mer information, vilket säkerställer att kunden förstår vilket konto som ska logga in för åtkomst och inte missar dina meddelanden. Lär dig hur du ställer in dina TaxDome-genererade e-postmeddelanden>>
• Har du gått med i vårt early access-program? Medlemmar med tidig tillgång får först använda och kommentera våra nya funktioner. Läs om det och gå med i programmet >> 

Allt ovanstående – plus 54 fler tweaks och fixar! Gå med i vår Facebook-gemenskap för att ställa frågor, begära funktioner eller chatta med andra TaxDome-användare.

Om du missade det, här är en sammanfattning av de viktigaste funktionerna som vi täckte i vårt tidigare inlägg.