Informações: Painéis personalizáveis que permitem analisar o desempenho da equipa, gerir as cargas de trabalho e manter-se a par da atividade pendente do cliente 

Em qualquer negócio, cada interveniente necessita de informações diferentes para ser bem sucedido. Os proprietários e administradores precisam de observar o desempenho da equipa, a gestão da carga de trabalho. Os proprietários individuais, funcionários, contratantes precisam de saber “O que tenho de fazer hoje”, e os administradores precisam de manter um registo da atividade pendente do cliente. Informações fiáveis e acessíveis são cruciais para manter a sua empresa operacional e de forma eficiente. 

Quando todas estas informações estão localizadas em locais diferentes, poderá ser difícil obter uma visão geral do que está a funcionar bem e do que requer a sua atenção. A página inicial que criámos inicialmente não oferecia uma visão geral tão ampla da sua equipa. 

É com grande prazer que lançamos hoje o painel de controlo reformulado de TaxDome — Informações. A página das Informações é uma coleção de widgets totalmente personalizáveis. Cada membro da sua equipa poderá criar os seus próprios widgets de modo a garantir que o mesmo vê a informação que lhes é de maior importância.O painel de controlo das Informações permite-lhe:

• Planear o seu próprio trabalho
• Supervisionar o trabalho da sua equipa
• Consultar toda a atividade pendente do cliente
• Identificar problemas e gerir cargas de trabalho
• Identificar tarefas e trabalhos de alta prioridade 

De acordo com os participantes do nosso programa de acesso antecipado, as Informações auxiliam os proprietários e funcionários a planear e priorizar facilmente o seu trabalho: 

Apreciei bastante a nova personalização, que me ajudou a limpar alguns itens de contas arquivadas. -Mickele Nowden CPA

Gosto bastante da capacidade de focar nas tarefas como a primeira coisa que encontro ao abrir a TD. É muito fácil editar o layout do widget. -Don David 

Adoro a nova informação que está disponível, especialmente a atividade pendente do cliente. Aguardo com expectativa os widgets que se avizinham. -Katie Conley

Maior visibilidade nos contratos pendentes e questionários. Percebe-se que um contrato é assinado por um signatário e que o outro enviou uma cópia digitalizada do documento! -Pablo Gonzalez Taboada

O meu TOC está feliz. Sinto que consigo utilizar melhor o calendário e as tarefas. -Jayson Werra

Vejamos como poderá personalizar os novos widgets de acordo com as suas necessidades.

Widgets para proprietários, gestor e administradores

Benefícios: visão geral rápida sobre o desempenho da equipa, prazos e da carga de trabalho de cada membro da equipa.

Resumo da equipa

Identifique rapidamente os membros da equipa que se encontram sobrecarregados (ou que tenham tudo controlado e que possam assumir mais trabalho). 

Ao clicar, por exemplo, na seção Em atraso, verá todos os trabalhos e tarefas dos funcionários que não cumpriram os prazos. Avalie e reatribua rapidamente o trabalho de modo a assegurar o cumprimento dos prazos e das necessidades do cliente.

Resumo do trabalho – visão da equipa

Informações de todos os trabalhos da sua empresa. Através deste widget, conseguirá identificar rapidamente trabalhos em atraso, trabalhos que se aproximam dos prazos (hoje, amanhã ou dentro de uma semana) e trabalhos que não tiveram qualquer atividade (3 dias, 1 semana, ou 1 mês).

Tarefas a realizar – visão de equipa

Planeie o seu dia (na próxima terça-feira ou daqui a três semanas, selecione qualquer data): o que é urgente, o que requer a sua atenção, o que está em atraso. Redirecione rapidamente as suas atividades com base nas informações fornecidas.

Atividade pendente do cliente – visão de equipa

Este widget oferece-lhe uma visão completa sobre todas as ações pendentes dos seus clientes. Como administrador, tem a capacidade de selecionar qual(is) o(s) membro(s) da equipa a que os clientes foram atribuídos pretende ver.

• Fatura Questionário
• Questionário
• Assinatura
• Contrato (cartas de compromisso) Carta de compromisso ou contrato
• Aprovação

Ao clicar em qualquer um destes cartões, será redirecionado para a lista de contas de clientes com este item pendente. Por exemplo, ao clicar no cartão ‘Faturas’, verá a lista de clientes que possuem faturas pendentes. 

Com este widget, é possível identificar rapidamente falhas inesperadas, como quando um cliente não submeteu um questionário a tempo ou não assinou o módulo 3 do IRS. Também pode rapidamente reatribuir estes clientes ou trabalhos parados e repriorizar os seus prazos.

Widgets acessíveis aos membros da equipa

Benefícios: melhor definição de prioridades, planeamento rápido, mais controlo sobre as contas de clientes em que trabalha.

Tarefas a cumprir

Planeie o seu dia de trabalho em segundos – este widget mostra-lhe tarefas e trabalhos em atraso, urgentes e de alta prioridade. Nunca falhará um prazo.

Um clique irá redirecioná-lo para a tarefa ou trabalho em que vai trabalhar. Ou opte por ver a sua lista completa numa útil vista de calendário.

Actividade pendente do cliente

Uma lista agregada de todos os clientes que lhe são atribuídos e que tenham algum artigo pendente

• Faturas
• Questionários
• Assinaturas
• Contratos 
• Aprovações

Ao clicar em qualquer um destes cartões, será redirecionado para a lista de contas de clientes com este artigo pendente. Por exemplo, ao clicar no cartão ‘Faturas’, verá a lista de clientes que têm faturas pendentes. 

Resumo do trabalho

Visão geral breve dos trabalhos em que está a trabalhar. Com este widget, pode detectar trabalhos que estão em atraso, que se aproximam dos prazos ou que não tiveram qualquer atividade durante algum tempo. 

Que widgets vejo no painel de controlo?

Assim que iniciar sessão na sua conta, verá um conjunto de novos widgets. O conjunto depende dos seus direitos de acesso: por exemplo, se tiver um direito de acesso de administrador, verá o widget de resumo da equipa. 

Personalize a sua visão (editar widgets):

• Alterar a ordem
• Adicionar novos widgets (pode ter quantos quiser)
• Eliminar widgets de que não necessita

Filtrar dados

Os filtros em Informações funcionam da mesma forma que os filtros em relatórios: Os filtros que aplicar permanecerão até os remover ou aplicar um novo filtro. A informação que pode filtrar dependerá dos seus direitos de acesso: apenas você, membros específicos da equipa, ou todos os funcionários.

O que se segue

Estamos a reunir widgets que nos parecem úteis no seu trabalho – responsa um pequeno inquérito na barra lateral ou partilhe as suas ideias no quadro de pedidos de funcionalidades.