Insikter: Anpassningsbara instrumentpaneler för att granska team prestanda, hantera arbetsbelastningar och hålla koll på väntande kundaktivitet 

I alla företag kräver varje intressent olika information för att lyckas. Ägare och chefer måste se teamets prestation, hantering av arbetsbelastning på hög nivå. Enskilda ägare, anställda, entreprenörer måste se “Vad har jag att arbeta med idag”, och administratörer måste hålla reda på väntande kundaktivitet. Pålitlig och tillgänglig information är avgörande för att din träning ska fungera smidigt och effektivt.

 När all denna information finns på olika platser kan det vara svårt att få en överblick över vad som går bra och vad som kräver din uppmärksamhet. Hemsidan vi först skapade gav inte ditt team en sådan överblick.

 Idag är vi glada över att lansera TaxDomes förnyade instrumentpanel – Insights. Insikts sidan är en samling helt anpassningsbara widgets. Varje medlem i ditt team kan skapa sina egna widgets för att säkerställa att de ser den viktigaste informationen för dem.

 Insikts instrumentpanelen låter dig:

•       Planera ditt eget arbete
•       Övervaka ditt teams arbete
•       Visa all väntande kundaktivitet
•       Identifiera problem och hantera arbetsbelastningar
•       Identifiera högprioriterade uppgifter och jobb 

Enligt deltagarna i vårt program för tidig åtkomst hjälper Insights ägare och anställda att enkelt planera och prioritera sitt arbete:

Jag gillade verkligen den nya anpassningen, och det hjälpte mig att rensa upp några objekt för konton som har arkiverats. – Mickele Nowden CPA

Jag gillar förmågan att fokusera på uppgifter som det första jag ser efter att ha öppnat TD. Mycket lätt att redigera widget layouten. – Don David

Jag gillar verkligen den nya informationen som är tillgänglig, särskilt den väntande klient aktiviteten. Jag ser fram emot widget arna som kommer. -Katie Conley

Stor insyn i pågående kontrakt och arrangörer. Då inser du att kontraktet är undertecknat av en undertecknare och den andra skickade en skannad kopia av dokumentet! – Pablo Gonzalez Taboada

OCD i mig är glad. Det får mig också att känna att jag bättre kan använda kalendern och uppgifterna. – Jayson Werra

 Låt oss dyka in i de nya widget arna för att se hur du kan anpassa dem efter dina behov.

Widgets för ägare, chefer och administratörer

Fördelar: snabb översikt över teamets prestationer, deadlines och arbetsbelastning för varje teammedlem.

Lagsammanfattning

Identifiera snabbt team medlemmar som är överbelastade (eller har allt under kontroll och kan ta på sig mer arbete).

 Genom att klicka på, till exempel, avsnittet Förfallna, kommer du att se alla anställdas jobb och uppgifter med missade deadlines. Bedöm och omfördela snabbt arbete för att säkerställa att du kan möta deadlines och kundens behov.

Jobbsammanfattning – teamvy

Insikt i alla jobb inom ditt företag. Med hjälp av denna widget kan du snabbt identifiera försenade jobb, jobb som närmar sig deadlines (idag, imorgon eller inom en vecka) och jobb som inte har haft någon aktivitet (3 dagar, 1 vecka eller 1 månad).

Uppgifter att göra – teamvy

Planera din dag (eller nästa tisdag eller tre onsdagar från och med nu, välj vilket datum som helst): vad som är brådskande, vad kräver din uppmärksamhet, vad som är försenat. Omprioritera snabbt dina aktiviteter baserat på den information som tillhandahålls.

Väntande kundaktivitet – teamvy

Denna widget ger dig en grundlig översikt över alla åtgärder du väntar på att dina kunder ska slutföra. Som chef har du möjlighet att välja vilken/vilka gruppmedlem(mer) som tilldelas kunder du vill se när du tittar på data.

•       Faktura
•       Arrangör
•       Signatur
•       Kontrakt (Engagement letters) Förlovnings brev eller kontrakt
•       Godkännande

 Genom att klicka på något av dessa kort omdirigeras du till listan över kundkonton med detta väntande objekt. Till exempel, genom att klicka på kortet “Fakturor” kommer du att se listan över kunder som har utestående fakturor.

 Med den här widgeten kan du snabbt identifiera frusna fallgropar, som när en kund inte skickade in en arrangör i tid eller inte skrev under sitt formulär. Du kan också snabbt omfördela dessa frusna kunder eller jobb och omprioritera deras deadlines.

Widgets tillgängliga för team medlemmar

Fördelar: bättre prioritering, snabb planering, kontroll över kundkonton du arbetar med.

Uppgifter att göra

Planera din arbetsdag på några sekunder — den här widgeten visar dig försenade, brådskande och högprioriterade uppgifter och jobb. Du missar aldrig en deadline.

 Ett klick omdirigerar dig till uppgiften eller jobbet att arbeta med. Eller välj att visa din att göra-lista i en praktisk kalendervy handy calendar view.

Väntande kundaktivitet

Sammanlagd lista över alla klienter som du har tilldelats som har utestående objekt

•       Faktura
•       Arrangör
•       Signatur
•       Kontrakt (förlovnings brev)
•       Godkännande

 Genom att klicka på något av dessa kort omdirigeras du till listan över kundkonton med detta väntande objekt. Till exempel, genom att klicka på kortet “Fakturor” kommer du att se listan över kunder som har utestående fakturor. 

Arbetssammanfattning

Snabb översikt över jobb du arbetar med. Med den här widgeten kan du upptäcka jobb som är försenade, närmar sig deadlines eller som inte har haft någon aktivitet på en tid. 

Vilka widgets ser jag i instrumentpanelen?

Så fort du loggar in på ditt konto kommer du att se en uppsättning nya widgets. Uppsättningen beror på dina åtkomsträttigheter: t.ex. om du har behörighet som chef kommer du att se team sammanfattnings widgeten.

 Anpassa din vy (redigera widgets):

•       Ändra ordningen
•       Lägg till nya widgets (du kan ha så många du vill)
•       Ta bort widgetar du inte behöver

Filtrera data

Filter i Insights fungerar på samma sätt som filter i rapportering: Alla filter du använder kommer att finnas kvar tills du tar bort dem eller tillämpar ett nytt. Vilken information du kan filtrera beror på dina åtkomsträttigheter: bara dig själv, specifika team medlemmar eller alla anställda.

Vad kommer härnäst

Vi samlar in widgets som du tycker är användbara i ditt arbete – snälla gör en kort undersökning i sidofältet eller dela dina idéer på funktions förfrågans tavlan feature request board.