Uppdatering: februari 2024

Skattesäsongen är igång och dina kunder använder aktivt våra mobilappar för iOS och Android. Det har gjorts över 1 miljon nedladdningar, mer än 250 000 dokument har skannats, och mobilappen för kunder är bland de 80 bästa av alla finansappar i iOS Store, med ett betyg på 4,8/5!

Som en påminnelse har vi en färdig PDF som du kan dela med dina kunder om kundupplevelsen som du erbjuder dem, inklusive all tillgänglig teknik – med direktlänkar till mobilapparna. 

Förutom appförbättringar (en ny scanner) har vi lanserat ett antal viktiga funktioner för e-signaturer (QES & AdES), gjort betydande förbättringar av vår Quickbooks Online-integration för USA-användare, och mycket mer.

Smygtitt:

• AI-driven rapportering i TaxDome: upptäck nya möjligheter att öka lönsamheten och teamets produktivitet med insikter som leder till konkreta, datadrivna åtgärder och beslut – nu tillgänglig i betatestning! Ansök till TaxDomes betaprogram  
• SMS (nu tillgängligt i Early Access): skicka och ta emot SMS direkt i TaxDome, så att du kan möta dina kunder där de är – i deras mobiltelefoner – och kommunicera på ett sätt som är välbekant för dem. Vi höll ett webbinarium om SMS-kommunikation; se hela inspelningen och transkript av frågor och svar i vår blogg
• Projektstatus för kund: ge dina kunder användbar information om hur projektet går och vad som fortfarande behöver göras, direkt i deras kundportal

Se en videoöversikt över alla våra nya funktioner och förbättringar:

📱 Mobilapp för kund (iOS och Android)

Uppdaterad skanner i mobilappen för kunder

Vi har lanserat en uppdatering av skannern för både iOS och Android, som upptäcker dokument bättre för att erbjuda en mer optimerad upplevelse för dina kunder.

För din byrå innebär detta också att dina kunder kommer att skicka tydligare PDF-dokument av högre kvalitet som är mycket enklare att arbeta med.

Den uppdaterade skannern erbjuder nu:

• Dokumentigenkänning i realtid i kameravyn
• Korrigering av förvrängningar (perspektiv, kurvatur)
• Filter som rensar bakgrunden och kanterna på papperet, tar bort artefakter och säkerställer läsbarheten
• Skapa PDF-filer med flera sidor – du behöver inte slå ihop foton till en enda PDF

Läs mer om TaxDomes mobilapp för kunder i vår blogg >>

✍️ E-signaturer

Avancerade elektroniska signaturer (AdES)* och kvalificerade elektroniska signaturer (QES)

Vi är glada att kunna presentera en uppdatering som förbättrar våra e-signaturfunktioner ytterligare för redovisningsbyråer inom EU: avancerade elektroniska signaturer (AdES) och kvalificerade elektroniska signaturer (QES). 

*BankID är AdES

Nu kan du:

• Ta emot juridiskt giltiga e-signaturer inom TaxDome, i enlighet med EU:s standarder
• Säkerställa efterlevnad av eIDAS, de högsta kraven för e-signaturer som fastställts av europeiska tillsynsmyndigheter
• Tillhandahålla underskrifter till kunder via samma plattform som ni använder för arbetsflödet, vilket förbättrar kundupplevelsen och eliminerar behovet av ytterligare lösningar
• Spara på utgifter: de flesta lösningar börjar på 30 kr

Om ditt företag är verksamt i EU kommer den här uppdateringen att ge dig de säkraste, mest tillförlitliga och lagliga e-signaturerna.

Läs mer om kvalificerade elektroniska signaturer (QES) i vår hjälpartikel >>

🛒 TaxDome Marketplace

Precis som App Store, men för TaxDome-mallar

Med TaxDome Marketplace kan du snabbt implementera färdiga mallar för skatt, bokföring och redovisning i hela din organisation. 

Genom TaxDome Marketplace kan du:

• Dra nytta av bästa praxis: inför och implementera nya processer enklare
• Ladda ner med förtroende: mallar stöder nu multimedia (video, bilder) och skapare uppmuntras att tillhandahålla innehåll som förmedlar värdet och fördelarna med deras erbjudande
• Bli en skapare: dela dina mallar med communityn, gratis eller mot en avgift
• Visa och ladda ner mallar för allt i TaxDome: mallar finns tillgängliga för projekt, uppgifter, e-post, offerter & kontrakt, mappar och hela arbetsflöden (pipelines)

Som skapare kan du välja att dela dina mallar gratis eller erbjuda dem mot betalning. Varje gång en avgiftsbelagd mall laddas ner får du betalt via ditt anslutna Stripe-konto – så inte nog med att du kan bygga upp ditt varumärke i branschen, får du även betalt för ditt innehåll.

För att registrera dig som kreatör fyller du helt enkelt i ansökningsformuläret för kreatörer. Du kan också komma åt detta formulär på TaxDome Marketplace genom att klicka på “Lista dina mallar”.

Läs mer om TaxDome Marketplace i vår blogg >>

➕ Integrationer

Förbättrad integration med QuickBooks Online

För våra amerikanska kunder gör vår förbättrade QuickBooks Online (QBO)-integration att du kan skicka mer data från TaxDome till QBO, enkelt hålla koll på synkroniseringsstatus och se till att dina synkroniserade data alltid är uppdaterade.

Vår blogg beskriver alla detaljer, men i korthet innebär de nya förbättringarna att du kan:

• Automatiskt synkronisera artikelbeskrivningar till QBO när du skapar en faktura i TaxDome
• Skicka betalningar till inkomstkonton i QBO genom att välja ditt “Insättning till”-konto under Inställningar för integrationer
• Upprätthålla korrekt rapportering: återkommande fakturor synkroniseras automatiskt till QBO först när de förfaller, och betalningar synkroniseras först när de har statusen “Betald”
• Håll koll på dina synkroniserade data: du kan nu enkelt följa synkroniseringsstatusen för QBO via TaxDome i Klienter, Fakturor, Betalningar och Tjänster
• Visa användbara tips genom att hålla muspekaren över synkroniseringsstatusar; om “Ej synkroniserad” eller “Misslyckades” kan du också återställa statusen “Synkroniserad” genom att manuellt synkronisera till QBO via menyn med tre punkter

Läs mer om QuickBooks-integrationen i vår hjälpartikel >>

 🚀 Projekt Apollo

Omdesignad menystruktur för enklare navigering

Vi har förbättrat menyn i det vänstra sidofältet för snabbare och enklare navigering. Här är en översikt över vad den nya menyn erbjuder:

• Spara tid: gå direkt till viktiga flikar, som Klienter och Uppgifter, med bara två klick och en mindre sida att ladda
• Förenklad navigering: hitta enkelt sidan du letar efter från rullgardinsmenyn
• Förbättrad hopfälld meny: när menyn inte är fäst kan du hålla muspekaren över ikonerna för att se hela menyn – och sedan klicka dit du vill!
• Nya gröna symboler: se snabbt nya företagsaktiviteter oavsett om menyn är fäst eller inte

Detta är steg ett i en tvådelad omarbetning av menyn; du kan räkna med ett nytt färgschema i nästa uppdatering.

Nya, mer detaljerade filter för uppgifter och projekt

Sökningar i uppgifter och projekt blir nu effektivare och mer träffsäkra, tack vare möjligheten att skapa mer detaljerade filter. 

• Begränsa sökningen med hjälp av flera villkor (är, är inte, uppgiftsdatum m.m.)
• Spara tid genom att skapa förinställda filter för alla ändamål du har
• ️️Snabb åtkomst till förinställda filter: visa dina sparade filter överst i tabellen med ett klick

Du kan t.ex. filtrera uppgifter och projekt med två eller flera taggar och välja om resultaten måste ha minst en eller alla taggar.

Dessa uppdateringar är en del av Projekt Apollo, vårt initiativ för att göra varje interaktion snabb, intuitiv och effektiv. Läs mer om Project Apollo i vår blogg >>  

🔥 Andra uppdateringar

• TaxDome Academy: vi har lanserat en helt ny kurs som heter Documents Guide, om hur man laddar upp dokument till TaxDome, begär e-signaturer från kunder och arbetar med dokument som ett proffs
• Prenumeration: nu kan du betala för din prenumeration via SEPA (EU) 
• Formulär: tack vare den nya knappen “Duplicera avsnitt” i formulärmallar kan du spara tid genom att duplicera ett avsnitt, inklusive alla dess inställningar
• Säkerhet: exporterade data (klienter, kontaktpersoner, fakturor, formulär m.m.) skickas nu till dig via en säker länk som kräver behörighet för åtkomst
• Återkommande fakturor: en ny kolumn för betalningsgodkännande gör att du kan se om återkommande fakturor betalas automatiskt eller manuellt

I februari kommer du att få allt detta – plus ytterligare 68 finjusteringar och korrigeringar! 

Du kan räkna med fler spännande nya funktioner nästa månad. Fram till dess kan du gå med i vår Facebook-community för att ställa frågor, begära funktioner eller chatta med andra TaxDome-användare. 

Och ifall du har missat det, här är en överskådlig sammanfattning av de viktigaste funktionerna i vår uppdatering för januari 2024.